​疫情管控放松后的一些思考

【大势分析】

这个周末，有点让人兴奋，广州、北京、深圳、上海等各地不断有消息传出不再查核酸检测了，关了3年，似乎要结束了，各地的核酸点陆续撤了。各地也都在传国家不再是个人健康的第一保护人了，个人自己才是健康防护的第一责任人。

于是各个群，流传着不同地方版本的防疫指南、抗疫药物，有广州的，有湖南的，不尽相同，又有一些相同。我也闲来无事，跑去药店逛逛，不仅连花清瘟胶囊卖空，而且其他感冒药大卖特卖。

很显然，大家都对管控放松后的阳的数量肯定会大幅度上升已经有了预期。尽管病毒的致病率大幅度下降，可并没有一个国家宣告疫情结束，更没有人说病毒已经消失，当不再严格封控后，病毒扩散的风险还是极大的。在病毒与人的共存中，封控撤除后，人会大幅度流动起来吗？被寄予厚望的消费也会因此而活起来吗？

这次各地群众极为反感动不动就封控的原因在于，3年抗疫，老百姓的收入急剧下滑，尤其是手停口停的群体，在房贷、车贷、房租、生活成本的压力之下，失去收入来源后，已经到了崩溃的边缘，这些人强烈要求解封。他们希望解封后，一切生活如旧，包括收入如旧，这些人极有可能是商场开店的老板、饭店老板、KTV老板、院线老板等等，以及与此相关的员工。

可是，经历了3年疫情的我们，还能回到3年前吗？

尽管病毒致病率大幅度降低，但谁都不希望自己被感染，人对病毒是有天然的排斥感的。当满大街的人在流动时，会不会有相当多的一部分群体根本不愿意往人多的地方去，不愿意去餐馆消费，不愿意去电影院看电影，不愿意K歌，不愿意去逛商场。这种情况下，这些行业的生意会起来吗？这些行业的员工收入会大幅度回升吗？

当然，长期预期一定是向好的。我想说的是，短期会提振，提振之后，如果阳性大幅度飙升，尽管管控也不会回到过去（动不动就封控），但必然会导致人们的心里出现变化，害怕被感染的心态会逐渐占据上风，这时候消费出现萎缩也在必然中。

如果我的这种担心成为事实，那么对经济的影响必然会是有一个反复的过程，或者说有个二次探底的过程，因此，短期我们不必盲目的乐观，只有双底成功后，阳性不再大幅度飙升后，生活才有可能恢复正常，那个时候的经济可能才算真正的回稳了。

基于这样的逻辑，现在立马准备加码大消费的，可能需要谨慎一些，可能要等下二次探底再加码或许更好。

不过，除了大消费因为人的因素受到影响外，我们认为成长性向好的行业可能持续向好。为了弥补或者抵消大消费的反复，而托底的地产，可能会持续发力，强力刺激地产的关联消费。譬如，这连续几个周末，深圳的安居房、人才房突然火爆起来，大量申请安居房和人才房的开始看房，除了商品房的正常保交楼刺激外，保障房的快速推出，也是托底经济的一个重要手段。

这样也有一个不争的事实就是，为了健康，为了自己对自己负责，医药医疗的需求会提升，这一点，不会因为二级市场的利好兑现致冲高回落就没有了机会，相反，需求预期稳定的细分行业龙头，尤其是中药，可能会因此而迎来主升浪的趋势。

另外，我也在深思，这次疫情迟早会过去，或许从这个月起，已经正在过去。大疫不过三年！也该结束了。只是我们都回不到过去了，行业可能也会发生重大变化，过去的经验告诉我们，只要顺应大势我们才能赚到钱，现在我们是否可以去思考下，未来的风口究竟会是什么？我们该如何去把握可能出现的重大变局呢？

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