大底还要等
大盘
大底还要等。
昨日两市成交突破万亿,市场做多气氛回升,赚钱效应回暖。短期走势是情绪的外显,情绪高亢蜂拥而至,激动怕踏空而买入大涨。恐慌怕大跌而割肉卖出。短线看情绪,但中长期还是看流动性,经济基本面。
当前市场主流有两个观点,一是外部条件都在转好,资本市场估值低,资本市场也会走好。二是经济自身还没有转好迹象,基本面处于衰退或萧条期,恢复需要时间,周期需要走完,经济基本面恢复预期出现,资本市场才会走好 。
这是鸡蛋孵小鸡的问题,有人说温度合适了,小鸡能孵出来,经济要转好。有人说鸡蛋还没成型,内部条件不成熟。
我的观点,从外部条件看美联储加息还在路上,但已经到了下半程,下次议息时间是12月13日-12月14日。转折点会在1月或者3月。中信预测美联储加息终点可能在5%以上,目前的利率3.75%至4.00%之间。加息结束还需要时间,谨慎乐观。
新冠方面,钟南山院士说“全球仍然面临着新冠疫情和流感疫情叠加流行的风险,特别是今年冬季”。虽然面临困难,但扛过今冬,新冠病毒的不断迭代,距离终结也不远了。
对于经济内生,经济恢复需要过程,走出周期需要时间,前面透支的流动性,需要偿还。周期产生就是因为前期透支未来的收入,到了未来节点无法再投资下一个未来,需要当前收紧还前面的“透支”。
总之,对未来向好的预期会带动短期的上涨,但有信心也需要有流动性实际的支持,愿望要和能力匹配。你说看好满仓干,满仓金额几万元。能力需要基本面实际转好。
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