O美加息预期搅动全球股市、地缘事件持续受到关注

A股休市期间，欧美主要股指先涨后跌。以标普500指数为例，其在10月3日上涨2.59%，又在10月4日上涨3.06%，创下2020年4月以来的最大两日涨幅。但由于随后公布的美国9月就业数据优于预期，市场对美联储加息幅度的预期再度提升。10月7日，标普500指数又下跌2.8%，全周累计涨幅为1.51%。

当前，美联储正处于1990年以来最为激进的货币紧缩进程中。今年以来已加息5次，累计幅度达300个基点。11月及12月还将迎来两次加息，合计加息幅度或将达到125个基点。关于何时放缓加息，可能的政策转向条件或包括三方面考量：经济低于趋势增长水平一段时间；就业市场供需更加平衡；美联储有信心通胀可以回归到2%目标水平。

当地时间10月8日，一辆驶上克里米亚大桥的货车发生爆炸，大桥两段引桥断裂。10月6日，“北溪”天然气管道泄漏事故初步调查结果公布：管道的破裂由爆炸引起。

O欧佩克+宣布近两年最大减产幅度、外盘原油大涨

“欧佩克+”10月5日举行的会议决定，自今年11月起大幅减产，在8月产量的基础上将月度产量日均下调200万桶。该规模相当于全球日均石油需求的2%，是2020年新冠疫情以来的最大减产幅度。10月3日至10月7日，国际油价实现“五连涨”，布伦特原油、WTI原油期货主力合约累计涨幅分别为11.3%、16.5%。

中信期货表示，短期来看，不考虑其他变量情形下，该减产计划或使油价的供需估值底部支撑从每桶80美元上移至90美元，上方可能再次突破100美元/桶。此外，全球经济放缓仍将增大油品需求压力，但可以一定程度通过减产对冲。一些产油国强烈的挺价意愿和不顾拜登政府政治压力的态度，可能使中期油价重心整体抬升。

中曼石油（603619）旗下中曼海湾拟通过收购昕华夏迪拜24.33%股权，从而间接控制坚戈区块，后者油气储量丰富，开采销售潜力大；

新潮能源（600777）主要经营主体为美国子公司Surge Energy，位于美国页岩油主产区Permian盆地，一季度油气产量为4.88万桶/天。

O据人民银行公布，抵押补充贷款余额自2020年2月以来首次出现月度正增长。专家预计，将优先保障重点基建项目融资，有望拉动政策性金融稳投资。

O工业和信息化部等三部门近期集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构，要求坚持上下游合作共赢，不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为。

O多家券商披露10月金股组合，消费类板块备受关注。化妆品龙头珀莱雅，以及山西汾酒、贵州茅台等白酒股的推荐家数位居前三。

O京东大数据显示，今年国庆黄金周，多种露营相关产品销售大幅增长，露营装备、露营家电、露营厨具、露营桌椅分别增长97%、152%、214%。

O重庆市印发自动驾驶和车联网创新应用行动计划，提出到2025年，在全国率先开展规模化、多场景示范应用，基于车路云一体化的感知、决策、控制等服务在示范区域全覆盖。

O澳大利亚锂矿商Core Lithium日前以951美元/吨完成了首次锂辉石原矿的拍卖招标。据估算，加工成碳酸锂的成本至少在40万元/吨。

O楼市利好政策接连推出、多地看房活跃度显著提高

人民银行决定，自10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%，这是时隔7年多以来的首次下调。财政部和税务总局也宣布，自10月1日至明年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。

据中新网消息，刚刚过去的国庆假期，需求端看房活跃度的提高成为全国普遍现象。贝壳50城二手房日均带看客户量同比增长7%，东莞、厦门、成都等城市带看客户量同比增长超过50%。

天风证券认为，未来一段时间，房地产行业将延续托底与出清共存，格局优化alpha与政策宽松beta共振。具有更优秀信用资质及资源储备的头部房企有望率先受益于行业复苏，以及中长期格局优化带来的利润率提升。

看好保利发展（600048）、招商蛇口（001979）等行业龙头。

O生猪稳产保供获政策保障、行业供需结构持续改善

据广西当地媒体，今年以来，广西财政厅统筹安排相关资金2.04亿元，聚焦稳定生猪生产，多点发力，为全区生猪稳产保供提供了有力保障。截至8月底，全区生猪出栏2606万头，生猪存栏2449万头，猪肉产量209万吨，实现同比增长。

据农业农村部监测，截至10月8日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为32.81元/公斤，比节前上升2.5%。农业农村部专家表示，今年前8个月，出栏一头生猪平均盈利为77元。若保持当前价格水平，全年头均盈利能回到200元左右的正常盈利区间。另据银河证券指出，4月以来生猪价格处于持续上行过程中，9月周度均价相比3月低点上涨94.14%。

牧原股份（002714）通过采购优势与饲料配方调整降低整体养殖成本，截至上半年已拥有247万头能繁母猪和100万头左右的后备能繁母猪；

温氏股份（300498）的能繁母猪群体规模稳中有升，母猪淘汰更新已进入正常节奏，后续生猪出栏有望稳步增长。

O药明生物被移出“未经核实名单”、ADR价格大涨

10月7日，美国商务部工业与安全局公布了更新的“未经核实名单”（UVL），将药明生物等9家中国公司从名单中移除。截至10月7日美股收盘，药明生物ADR价格上涨6.64%。

目前大多数中国CXO公司，尤其是头部企业，如药明康德、药明生物、康龙化成、泰格医药、凯莱英、博腾股份等，来自海外的营收都超过了50%。业内人士认为，此次移出清单的利好，或将成为细分行业的“白天鹅”。

泰格医药（300347）掌控丰富的医院临床资源，在临床实验中能兼顾更高效率、更低成本；

昭衍新药（603127）手握稀缺资源——实验猴，在生物大分子药物评价领域具备领先优势。