O多地调整房地产限购政策机构看好供给侧机遇

15日，山东省青岛市宣布调整优化房地产相关政策:限购区域由此前的四区缩减为两区:对限购区域内新建商品住房，本地居民限购2套，二孩、三孩家庭可增购1套，外地居民居住满半年限购1套;二手住房不再限购。济南市也宣布，将限购范围缩小至二环以内的两个区。另据媒体报道，苏州市的六个区已均允许外地户籍家庭购房。

中信证券认为，各地政策继续落地，除了降低首付比例要求，渐进放宽限购，按揭贷款利率中枢也有望持续下降。核心城市房价需求总体有韧性，一二线城市稳定去化有把握。另外，信用风波之下的供给侧变化，为部分蓝筹公司带来机遇。土地市场的竞争明显更少了，拿地的利润率显著提升了，拿地区域更趋于一二线城市。融资通畅和积极拿地的房企，销售毛利率将迎来拐点。

公司方面，保利发展(600048)今年拿地主要集中在高能级城市，8月新增广州、上海、南京、杭州等10个项目，招商蛇口（01979)1-7月新增土地货值排名由2018年的第14位提升至第6位。

O国务院办公厅发布进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见，将健全大数据、人工智能、基因技术等新领域、新业态知识产权保护制度。

O国家外汇局数据显示，8月银行结售汇顺差251亿美元，1-8月累计顺差1094亿美元，我国外汇市场表现出较强的韧性。

O国家能源局数据显示，8月份全社会用电量8520亿千瓦时，同比增长10.7%。其中第二产业用电量5107亿千瓦时，同比增长3.6%。

O15日，北向资金净卖出41.33亿元。亿纬锂能、阳光电源、长安汽车的净买入额均超过2亿元。

O15日晚间，离岸人民币对美元汇率跌破7，最低触及7.0171，为过去两年以来首次。在岸人民币对美元跌破6.99关口。

O国内钼精矿价格创多年新高未来供需缺口仍存

富宝资讯数据显示，9月15日，河南某矿山510吨50%以上品位的钼精矿竞标成交价报2915元/吨度至2940元/吨度，创下近13年的新高，本月累计涨幅达11%。

近期国内钢厂持续进场招标采购钼铁，钼铁市场量价齐升。西南证券郑连声认为，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性。伴随国内制造业升级和绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。今年上半年钼行业供需缺口接近1万吨，未来3年缺口仍然存在，钼价有望开启一轮长周期上行。

公司方面，金钼股份(601958)、洛阳钼业(603993)具备钼矿的采、选、冶炼、化工、加工和贸易一体化的全产业链条。

O新一轮农村公路建设开启基建投资将维持高位

2022年全国推动“四好农村路”高质量发展会议9月15日召开，要求推动“四好农村路”高质量发展，加快完善现代化农村交通运输体系。启动新一轮农村公路建设和改造，积极稳妥扩大农村公路有效投资。

9月7日国务院常务会议指出，要着力以消费和投资拉需求、促进社会投资、以投资带消费:确定依法盘活地方专项债结存限额的举措。华创证券王彬鹏表示，随着高温天气消退，基建将逐步迈入传统施工旺季。叠加较为充裕的资金环境，三季度基建投资增速有望继续保持高位。基本面来看，基建央企中报稳健，业绩端大多取得了两位数的增速。公司方面，新疆交建(002941)、四川路桥(600039)均为区域基建龙头企业市场份额领先。