产业情报精选：2022-09-07

O长江存储产品获突破晶圆代工扩产提振设备需求

据科技媒体报道，长江存储科技有限责任公司已进入苹果供应链，将为iPhone14供应 NAND闪存。长江存储是专注于3DNAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路厂商，提供完整的存储器解决方案。其在近期发布了基于Xtacking3.0技术的第四代3DTLC闪存X3-9070，堆叠层数达232层，比肩一线巨头。业内人士表示，苹果与长江存储合作，将使其NAND闪存的供应商进一步多元化。有利于降低这一重要零部件的价格。

中信证券徐涛指出，展望2022下半年至2023年，中芯国际、华虹无锡、华力集成等晶圆代工厂以及长鑫存储、长江存储等IDM厂均有持续产能扩增计划。在当前行业景气、产能紧张背景下，半导体设备公司将持续有基本面业绩支撑。

公司方面，在长江存储的国产供应商中，半导体设备龙头厂商北方华创(002371)、中微公司(688012)份额居前。

O工业和信息化部印发5G全连接工厂建设指南，提出“十四五”时期推动万家企业开展5G全连接工厂建设。

O工业和信息化部举行“大力发展高端装备制造业”主题发布会，表示将会同有关部门做好顶层设计，推动工业母机行业高质量发展。

O据上海钢联6日发布，锂辉石精矿现货价格上涨50美元/吨，达到5250美元/吨，较上月同期上涨6%，当前供需错配的市场格局依然存在。

O华为Mate50系列6日正式发布，是业界首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。

O6日，北向资金净卖出38.99亿元。中矿资源、隆基绿能、宁德时代分别获净买入2.62亿元、2.39亿元和1.08亿元。

O全球储能装机继续提升储能变流器等环节迎机遇

据券商草根调研，本周全球储能项目共计新增847MW/1672MWh，均为电化学储能。其中，中国、澳大利亚分别新增约1474/150MWh。日内电价看，德国和澳洲SA地区峰谷价差明显提升。

东吴证券曾朵红表示，据不完全统计，2022年上半年国内储能公开招标已超过20GW h，随着地面光伏需求启动，储能招标和安装将逐步加速。华创证券认为，“十四五”时期我国储能产业有望实现10倍增长，其中电化学储能发展潜力或更大，储能变流器、温控设备等环节有望迎来快速发展。

公司方面，德赛电池(000049)积极布局储能业务:星云股份(300648)在储能等业务领域推出了系列储能变流器(PCS)产品。

O养殖户补栏相对谨慎机构看好生猪养殖利润复苏

6日晚间，新希望(000876)最新公布8月生猪销售情况简报:生猪销售同比增长20.92%，收入同比大增74.46%。无独有偶，温氏股份(300498)也宣布肉猪销售同比增长14.76%，收入同比大增81.22%。

新希望在机构调研活动中表示，公司调研了好几个省份，目前来看行业补栏相对比较中性，不是特别积极。对一些大型或者是中小型的企业，没有资金去补栏:散户从调研数据看，去化非常厉害，平均去化幅度在50%以上。牧原股份也表示，根据当前生猪市场价格以及行业公开数据，公司预计下半年猪价将好于上半年情况。

东兴证券认为，随着下半年猪价传统需求旺季临近，养殖企业业绩有望大幅改善。由于行业对母猪补栏的情绪仍较为谨慎，明年上半年猪价有望明显好于今年同期。从板块估值来看，按2022、2023年出栏量计算的各家企业头均市值仍明显处于低位，持续推荐生猪养殖板块布局。