聚焦能源之“机”——户储!
众里嫣然通一顾,人间颜色如尘土!
【笔记心得】
单看指数乏善可陈,再看局部精彩纷呈。指数静待变盘,大概率向上,但还得等,今天重点说结构。
现在场内的资金像牛皮糖一样,扒着赛道硬是不肯下来,每次一波情绪宣泄的调整后迅速修复,典型的结构牛,其标志性的走势就是——牛市多长阴。
前面调整比较多的光伏,今天又是绝地反击,领涨的方向果然还是储能。这个前面已经重点解析过,户用储能各种涨停潮,这在前两天光伏调整时不肯跌就已经反应出来。
不管是行业逻辑,还是细分方向的个股,前面文章中已经点明过,这里不再过多赘述。
需要注意的是,各种新型光伏电池和汽车轻量化的反抽,不要轻易去追,里面少数个股会走出来,但大多数都只是反抽,给的是逢高离场的机会。
【后市聚焦】
今天燃气板块带头领涨,在周末晚上的直播中有讲到,主要是欧洲能源危机所带来的影响。
俄罗斯能源的供给扰动+冬天即将到来,导致最近欧洲能源价格是持续上涨,尤其是天然气。
现在欧洲天然气期货价格,自今年3月以来首次突破3000美元/千立方米;欧洲明年交付的煤炭期货合约价格上涨5.1%,达到创纪录的335美元/吨。相比我们国内价格,贵了3-5倍。
首先,在情绪上利好国内天然气概念股,这两天的市场已经反应出来;
其次还有一条暗线,集中于欧洲产能比较大的工业品:
一是化工领域,欧洲维生素A、氯化钾、维生素E、甲酸、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷等化工品产量的全球占比已达到50%、43%、36%、34%、28%、27%、27%和26%。
二是金属品,欧洲精炼锌、精炼铜、电解铝、工业硅等金属品产量的全球占比为16%、11%、11%、8%。
这两天维生素的新和成、花园生物,MDI的万华化学等都有明显地拉升,很明显还是有资金介入。这一块可以持续追踪,毕竟欧洲能源问题还没有找到可以解决的办法。
当然,真正终极利好的还是户用储能,欧洲能源紧缺,电力供给不足,电价持续上涨,意味着对户用储能需求的释放,而那些出口欧洲市场的户储企业,也必然会享受到业绩上的增长预期。
恭喜吃到了本轮赛道布局红利的老朋友,接下来将在户用储能上重点布局,精选标的会在内部圈分享!
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