今天是8月3号，A股三大指数今日冲高回落，宁德时代为首的老赛道大跌。再次带崩创业板，本来上午还是普涨反弹格局，下午硬是又被拖回了普跌里，昨天大跌之前，市场就已经陷入审美疲劳的资产荒格局，光电锂越发疲惫，本来半导体和消费电子有望接力，结果被敏感事件一耽误，大环境又走差了，虽然盘中军工和半导体集体逆势走强，但信心又开始变得不足。

后续敏感事件会怎么发展不重要，大家都是普通人，面对波云诡谲的国际局势，要真能给你猜出个八九不离十，那你早就该进智囊团了，面对不确定性局势，没有最正确的选择，觉得后面会反弹，那就拿先手，例如昨天，发现盘面不对，那就跑路，例如今天下午，觉得未来太多变数，那就君子不立危墙之，等到风平浪静再出手，这些选择没有对错，只有建立在不同认知判断和承受能力下的应对。

策略上，无论短期扰动多大，该干的事还得继续干，时间已经到八月份了，该干什么事，稳增长，促消费，可替代，前两者一直是贯穿全年的思路，越接近年底越要踏踏实实干好，国产特效药已经开始批量生产，疫情的影响正逐步消退，中秋，国庆，春节三个大节的复苏预期摆在那，做不做怎么做，看你自己选择，至于国产可替代，则是近期芯片半导体制裁，带来的新一轮自强预期，有些事没得选，你不突破封锁别指望别人会手下留情，相比军工，我更看好半导体板块的持续性，半导体又可以反向带动其他诸如软件，通信，消费电子板块的行情，适合替代现有主线。

大吉大利，祝大家明天大涨回血。

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