价值投资的精髓!
价值投资的的盈利模式主要有一两种,最开始玩的是“捡烟蒂“,就是一个公司股价持续下跌,当股价严重低于公司价值的时候去抄底进场,大家经常听到破净就是这种,买入后变卖资产套现离场,或者等待市场回暖,价格回归卖出,就像抽烟,跑去抽最后一口,抽了就扔掉,这种思路相当于用中国话说的捡便宜。其实不太可取,因为市场中这种便宜的机会少,而且往往可能是骗局。
第二种方法是巴老爷发扬光大的,叫价值成长,简单说就是买入伟大的公司长期持有,做时间的朋友,跟随公司一起成长,让价值绽放。由公式:市盈率=股价/每股净利润,可得股份=市盈率*每股净利润。所以我们想要股价上涨,只需要市盈率提高或者每股净利润增加即可,但是前者是市场给的,不好把握,后者则是在于公司,公司可以把握的,只要公司的盈利越来越强,则公司的股价长期看就是必然上涨的。一个一年赚1亿和10亿的公司,市值总不一样吧。而什么样的公司的盈利能够长期稳定增长呢?就是选行业,成长的,新兴的,市值空间大的行业,再选行业的龙头,在这个种优质行业中,公司的产品或者服务占有优势地位,不容易被复制或者替代,甚至公司产品的名字都成为了行业的代名词,比如IPHONE之于智能手机,TESLA之于电动汽车,茅台之于白酒。持有这类资产,不算大赚,至少跑赢市场的概率是极大的。步步高的老板段永平也是这类理念的信徒,执行人和受益人。
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