1、深改委：《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》

中央全面深化改革委员会第二十六次会议，审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。会议指出，数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节，积极探索推进数据要素市场化，要建立数据产权制度，推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度。要建立合规高效的数据要素流通和交易制度，完善数据全流程合规和监管规则体系，建设规范的数据交易市场。

大数据：美利云、直真科技、云赛智联、依米康、零点有数、迪威讯、亚康股份

2、国常会：进一步释放汽车消费潜力、支持新能源汽车消费

国常会议，确定加大汽车消费支持的政策。会议强调，要进一步释放汽车消费潜力：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策，支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

二手车：广汇汽车、国机汽车、浩物股份、庞大集团、申华控股

3、超百年一遇洪峰、广东全力应对北江洪水

连续几日，南方大范围迎来持续强降雨，100余条河流发生超警以上洪水，广东、江西等多地暴发洪水。从广东省应急管理厅获悉，根据气象水文部门预报，北江流域水位继续上涨，北江干流石角站预计于6月23日前后出现超百年一遇的洪峰流量（20000立方米/秒），为有数据记载以来北江下游最大洪水。

广东洪水：粤水电、深水规院、梅雁吉祥、凌霄泵业

4、鞍钢集团筹划重组凌钢集团

鞍钢集团正在筹划与控股股东凌钢集团进行重组事项，凌钢股份表示，本次重组尚处于筹划阶段，存在不确定性，方案确定后尚需获得有关部门批准。

凌钢集团：凌钢股份

鞍钢集团：鞍钢股份、攀钢钒钛

5、浙文互联：与浙江文交所战略合作打造一流数字资产交易平台

6月22日，浙江文化艺术品交易所股份有限公司与浙文互联集团股份有限公司签署《文化产业数字化战略合作框架协议》，双方共同发展文化数字资产，助力文化产业数字化升级，携手共建数字文化社区、打造一流文化数字资产交易平台。本次双方进一步深化文化产业数字化战略合作，一方面，可以充分发挥浙江文交所在基础设施、政策、监管、合规等方面的综合优势，赋能浙文互联数字文化业务发展；另一方面，双方在IP资源、技术打通、运营及创新创业大赛等方面优势互补，强强联合，能够促进双方品牌知名度及综合竞争力的提升，双方长期战略合作的开展有利于数字文化产业生态的打造。

6、主题事件涨停

①汽车产业链：中国5月份新能源汽车销量44.7万辆，同比增长105.2%，拉动汽车产业链需求

集泰股份、浙江世宝、国机汽车、兴业科技、天龙股份

②理想汽车：理想汽车21日晚间正式发布了旗舰SUV理想L9，新车售价45.98万元，于6月21日-7月15日开启用户预订

东安动力、秦安股份、永新光学

③中通客车股价异动二进宫

安凯客车、宇通客车

④电池热管理水冷钣：宁德时代首席科学家吴凯在16日举办的2022世界动力电池大会透露，将推出新CTP3.0麒麟电池；CTP3.0电池在两块电芯的中间加水冷板，使相邻两块电芯的热传导降低，不会出现热失控，可以承受高电压快充

松芝股份

⑤电力电网：煤价管控政策面收紧，电厂5月燃料成本环比下行，6月成本将继续走低，利好利润逐季度修复；华北电网创入夏以来用电负荷新高

深南电A、神马电力

⑥特斯拉机器人：马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产,特斯拉未来的人形机器人Optimus是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要

泰尔股份、振邦智能、派斯林、中大力德、新时达、奥拓电子、迈赫股份、巨轮智能、亚威股份

⑦光伏：5月对欧洲逆变器出口增112%，增速逐月提升；美国涉疆法案（UFLPA）正式实施，法案落地实际是明确了相关企业出口美国的条件，有海外产能且可以比较容易证明自己硅料是否涉案的光伏组件企业可能会更有利一些；

协鑫集成、京山轻机、爱康科技、星帅尔

⑧异质结降本带动铟需求：目前技术水平下，需要在HJT电池两面分别沉积70-100nm厚度的ITO薄膜；根据测算，HJT光伏电池片铟用量为3.5吨/GW左右

株冶集团

⑨线下药房：《药品管理法实施条例》明确了药品销售的主体是厂商或药品经营企业，第三方平台要备案后方可提供网络销售服务，不得直接参与药品网络销售活动，利好线下连锁药房

第一医药、药易购

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

汽车相关：集泰股份9、浙江世宝8、国机汽车2

电池热管理：松芝股份4

电力电网：深南电A4、神马电力4

智能机器：泰尔股份3、振邦智能3、派 斯 林3、中大力德2、新时达2、奥托电子2、迈赫股份2、巨轮智能2、深华发A2、亚威股份2

公告涨停：勤上股份3、大连重工3、翠华珠宝2

传媒娱乐：中广天泽2

环保概念：华控赛格2、天域生态2

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

二、全球市场和中概股

1、A50指数：上涨0.25%

2、美股板块

美股三大指数经历全天的宽幅震荡后，以小幅下跌收盘。美联储主席强调美国经济有衰退的可能性之余，也呼应提问称不会排除任何可能的加息选项。

3、热门美股

4、热门中概股

三、隔夜期货

四、个股公告精选

上机数控：拟148亿元投建40GW单晶硅拉晶等项目

通威股份：云南宇泽计划向公司采购约385亿元多晶硅产品

东方电热：上半年预增162.16%-227.7%

包钢股份：拟与北方稀土重新签署稀土精矿供应合同，上调稀土精矿交易价格

凌钢股份：鞍钢集团筹划重组凌钢集团，凌钢股份实控人或变更

中信证券、中信银行：第一大股东拟变更为中信金控

金城医药：子公司获得烟草专卖生产企业许可证，该许可证是国内首批电子烟用烟碱生产许可证

深天马A：拟合建全制程Micro-LED试验线

川能动力：拟以1.25亿元收购鼎盛锂业46.5%股权

法 尔 胜：公司拟4.5亿元购买广泰源49%股权

苏垦农发：出资20亿元全资设立江苏种业集团

天原股份：拟定增20亿元用于磷酸铁锂正极材料生产等项目

蓝黛科技：与日电产战略合作

富 安 娜：控股股东拟增持公司1%-2%股份

山东钢铁：控股股东增持本公司2%股份

集泰股份：向比亚迪间接销售电子胶不超100万元，短期内不会对业绩产生重大影响

五、停复牌

鑫科材料：复牌，控股股东转让股权事宜达成初步意向

亚钾国际：复牌，收购农钾资源事项获证监会审核通过

巴士股份：复牌，摘帽

鲁阳节能：停牌，要约收购期满

六、地雷阵

佰奥智能：股东拟减持5.00%股份

固 德 威：股东拟减持3.97%股份

易 德龙 ：股东拟减持3.96%股份

宝胜股份：股东拟减持3.00%股份

安凯客车：股东拟减持3.00%股份

越博动力：股东拟减持2.99%股份

诚志股份：股东拟减持2.00%股份

科创新源：股东拟减持1.46%股份

铜牛信息：股东拟减持0.92%股份

七、机构席位

八、北向资金

上一个交易日净流出65亿

上一个交易日净流入前三：贵州茅台、先导智能、汇川技术

九、证券报要闻

1、我国将加快构建数据基础制度（上证）

22日召开的中央深改委会议审议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，提出要维护国家数据安全，保护个人信息和商业秘密，促进数据高效流通使用、赋能实体经济，统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理，加快构建数据基础制度体系。

会议还审议通过《强化大型支付平台企业监管促进支付和金融科技规范健康发展工作方案》，提出要推动大型支付和金融科技平台企业回归本源，健全监管规则，补齐制度短板，保障支付和金融基础设施安全，防范化解系统性金融风险隐患，支持平台企业在服务实体经济和畅通国内国际双循环等方面发挥更大作用。

2、三大举措加力支持、汽车相关消费有望增加2000亿元（上证）

22日召开的国常务会议确定加大汽车消费支持的政策：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费；二是支持新能源汽车消费，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题；三是完善平行进口政策，支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

另据乘联会数据，6月13日至19日，乘用车零售41.6万辆，同比增长39%，环比上周增长19%，较上月同期增长55%。

长安汽车：阿维塔11已于上月公布座舱内饰并开启预订，计划年内正式交付，阿维塔011将于6月-7月在广州、北京、上海和武汉举办巡展。

永新光学：向理想L9间接供货激光雷达光学部件。

和而泰：是理想汽车控制器供应商。

3、多家公司纷纷扩充光伏产能（上证）

晶澳科技22日晚公告，拟以26.22亿元投资扬州10GW高效电池项目。近期已有多家公司宣布扩充光伏产能，如金刚玻璃17日宣布拟投资41.91亿元建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目，以及天合光能的垂直一体化布局。

低成本是光伏成为全球主流能源的必要条件，当前新型电池技术百花齐放，TOPcon、HJT、P-IBC成为下一代新技术的有力竞争者。兴业证券王帅表示，短期看TOPcon与P-IBC电池将通过差异化市场需求并行发展，长期将由HJT技术形成统一路线，扩产节点取决于其提效降本技术落地情况。行业技术迭代设备先行，设备厂家有望先行享受新增市场带来的利润增量。

迈为股份：是全球领先的光伏电池片设备供应商，持续布局HJT整线设备。

帝尔激光：全面进军光伏激光应用领域，对于各技术路线的高效电池及组件均有产业化布局。

4、包钢股份上调稀土精矿交易价格（上证）

包钢股份拟与北方稀土重新签署《稀土精矿供应合同》，自7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨（较此前上调逾45%），稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨。

公司方面，盛和资源、厦门钨业是国内稀土龙头厂商，并拥有海内外多元化的稀土精矿供应渠道。

5、深改会议强调加快构建数据基础制度、数字经济将全面提速（时报）

6月22日，中央全面深化改革委员会第二十六次会议强调，加快构建数据基础制度，加强和改进行政区划工作。此前国家发改W表示，将牵头编制数据要素基础性制度文件，围绕数据产权、交易流通、收益分配、安全治理等内容，加快构建我国数据基础制度“四梁八柱”，构建与数据生产力相适应的生产关系，目前有关文件已形成初稿。下一步，将加快推动文件出台，按程序上报后印发实施。

易华录：“数据银行”业务定位为数据要素价值化、资产化、市场化平台，实现数据的供需拉通，打造赋能数据要素融通创新的数字经济基础设施，全国数据要素市场机制的完善，有利于该项业务推广。

零点有数：主营业务为公共事务或者商业领域客户提供决策分析报告或开发数据智能辅助决策支持软件的服务。

6、浙江省全面取消二手车限迁政策、二手车市场有望加速回暖（时报）

日前，浙江省商务厅等部门起草制定了《浙江省商务厅等5部门关于促进二手车交易繁荣发展的通知》，通知提出将全面取消二手车限迁政策，取消对符合国五排放标准小微型非营运载客汽车的省外迁入限制，完善经营主体备案、加强二手车发票管理、优化交易流程等政策举措落地实施，进一步促进二手车交易繁荣发展。

浙农股份：目前公司汽车板块在深耕浙江基础上，逐步向江苏等省市拓展。二手车业务是公司汽车商贸服务板块重要组成部分之一，主要由公司下属金昌汽车、金诚汽车负责运营。

浩物股份：公司主要从事整车销售、维修保养服务、综合服务等，其中，二手车业务主要为二手车置换、二手车评估及拍卖等。

7、杭萧钢构：HJT/钙钛矿叠层电池中试线年底投产（时报）

接受投资者调研时表示，子公司合特光电的高效异质结（HJT）/钙钛矿叠层电池中试线计划三季度会向设备供应商下采购订单，年底实现投产，转化效率目标是28%以上。公司的晶硅薄膜/异质结钙钛矿叠层电池技术，通过新材料新工艺调节半导体材料带隙和界面钝化，优化叠层电池带隙匹配，提升电池性能，可以实现30%以上转化效率，随着工艺产业化，在保证产品性能的情况下，公司将对设备及原材料逐步进行国产替代，这将降低生产制造成本。

合特团队自2001年就开始做异质结电池的技术研发，并在电池工艺和生产设备方面取得较大的突破，具有完全自主知识产权，申请了异质结/钙钛矿叠层电池技术的相关专利。比照同行目前刚开始实验室阶段，合特已经基本完成了从实验室走向市场端的过程，具备产品投产的技术条件，产线投产后可直接进入产品生产和推广，同时产业链的延伸布局也能让合特产品有更大的降本空间。

8、硅宝科技：公司是比亚迪动力电池用胶优质供应商（时报）

接受机构调研时表示，公司动力电池用胶配套方案助力提高动力电池系统安全性，在粘接、导热、安全和耐久性能上表现优异，保障动力电池的安全稳定运行、延长使用寿命，为新能源汽车安全保驾护航。公司是比亚迪动力电池用胶、汽车电子用胶的优质供应商。公司推出了光伏行业四类产品：光伏组件密封胶、光伏逆变器灌封胶、BIPV 用胶、光伏EVA膜助剂。公司产品已成功应用于隆基、正泰、尚德、海泰等光伏头部企业。随着公司2021年7月份光伏胶新产能投产，光伏胶市场快速扩容，光伏行业用胶2021年实现销售同比增长284.11%，今年一季度销售同比实现大幅增长，市场份额快速提高。

9、中国计划开展空间太阳能项目（中证）

据报道，中国空间技术研究院计划开展空间太阳能发电技术实验，可能成为清洁能源领域的颠覆者。首先，中国将于2028年向近地轨道发射一个10千瓦的太阳能集热器，该集热器能够向地面接收站传输太阳能。接着，到2030年，中国将在地球静止轨道上部署一座1兆瓦的太阳能发电站，能够将太阳能跨越35800公里传输到地球表面。此后，中国将建设另一座10兆瓦的发电站，最终建成一个能够为大城市供电的2吉瓦电站。

乾照光电：空间用砷化镓太阳能电池是公司主导产品，已广泛应用于航天工业卫星、飞船等领域，目前处于稳定出货中，市场占有率超过50%。

云南锗业：光伏级锗产品为太阳能电池用锗单晶片，主要运用于生产太阳能锗电池，多用于空间飞行器等领域。

10、禁止第三方平台直接参与药品销售、传统零售受益（中证）

据报道，近日国家药监局发布的《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》，此次新增的第八十三条中明确规定：第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。

业内认为，近年来，国家在政策层面对医药电商的发展总体上是大力支持的，并且不断出台相关利好政策。一位医药电商平台业务负责人表示，这一新政最大的意义在于，进一步明确了自营和第三方平台的界限，要求现在的电商平台要么纯粹进行自营药品销售业务，要么纯粹做一个第三方平台。

新政利好拥有电商业务的传统医药商业企业，如九州通、百洋医药、一心堂等。

11、全新化学诱导全能干细胞、生物“再生”技术迎来突破（中证）

据报道，来自清华大学药学院的丁胜教授及其团队，发现了一种全新的药物组合，能够特异地诱导出一类具备转变为完整有机体潜能的全能干细胞。该研究标志着全新的生命创造研究领域开启。在未来，动物身上的血液、皮肤等任何一处体细胞，都能通过重新编程为多能干细胞，进而“用药”后成为能够独立形成生命的全能干细胞。

A股相关概念股主要有中源协和、优宁维等。

十、新股和新债（发行市盈率和行业市盈率对比）

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