5月以来涨幅超过20%,新能源 农业需求爆发该产品供应持续偏紧
环球市场
1、美股三大指数均收涨近1%,热门中概股延续涨势,$拼多多$涨超10%领涨纳指成分股,$哔哩哔哩$涨近10%。
2、欧股集体收跌,德国DAX30指数跌0.67%。
3、纽约$黄金$期货收涨0.5%,报1852.10美元/盎司。美国WTI原油收涨0.77%,EIA短期能源展望报告称,预计2022年WTI原油价格为102.47美元/桶。
4、$美联$储在固定利率逆回购中接纳了2.091万亿美元,规模创历史新高。
5、马斯克为收购推特筹集新资金的工作由于不确定性而暂停。拜登会见参议员讨论枪支改革谈判。
主题前瞻
1、超超临界高效发电技术已在全国推广,技术已全球领先
在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上,王志刚数次提到“超超临界高效发电技术”。据了解,经过连续15年的布局研发,该技术已处于全球先进水平,正在向全国推广。
王志刚说:“中国连续15年布局研发了百万千瓦级超超临界高效发电技术,目前超超临界高效发电技术和示范工程已经在全国推广,占煤电总装机容量的26%。”机构认为,我国超超临界高效发电技术比发达国家起步晚,但利用国内市场提供的巨大舞台,通过自主研发等方式,目前已具备全球600℃超超临界机组最多的设计运行经验,为我国700℃超超临界燃煤发电技术的发展奠定了良好基础。
A股上市公司中,$长源电力$(000966)火力发$电机$组全部为30万千瓦以上机组,并拥有2台100万千瓦超超临界燃煤机组。$湖北能源$(000883)襄阳(宜城)2×1000MW超超临界燃煤机组工程项目2020年11月已经湖北省发改委核准,正有序开展项目建设工作。
2、上月缺席之后,6月国产$网络游戏$获批名单出炉
国家新闻$出版$署发布6月国产$网络游戏$审批信息,共60款游戏获批。在此次获批版号的游戏中,重点游戏包括$完美世界$的《黑猫奇闻社》、英雄互娱的《极无双2》等。
4月11日,国家新闻$出版$署正式发布2022年4月份国产$网络游戏$审批信息,共45款游戏获批,这是国产游戏版号时隔8个月后重启核发。机构认为,游戏方面疫情红利褪去,应顺应政策的严监管环境推动行业改革,把握后疫情时代及Z时代带来的创新需求,预计VR内容生态建设将成为2022年市场关注重点。
A股上市公司中,$吉比特$(603444)一家专业从事$网络游戏$创意策划、研发制作及商业化运营的国家级重点软件企业,已于2017年在S$team$平台上线了《TheRanger:LostTribe》和《DeadlyHunter》两款VR游戏。$巨人网络$(002558)间接收购休闲社交游戏龙头Playtika,打造的“征途”作为国内端游TOP3产品,经过十余年沉淀,端游系列累计流水过200亿。
3、5月以来涨幅超过20%,新能源+农业需求爆发该产品供应持续偏紧
2022年2月,国家矿山安监局印发《关于加强非煤矿山安全生产工作指导意见》,拟淘汰部分安全生产不达标的产能。5月以来磷矿石价格涨幅超过20%,年涨幅接近翻倍,创历史新高。
供给端,当前主流企业惜售,市场流通货源较少,寻矿较为艰难。需求端,$新能源汽车$产量加速释放,促进$磷化工$上游磷矿及黄磷需求增长。机构认为,新兴领域新能源的持续增长、传统磷肥行业景气上行,带动$磷化工$上游原材料需求提升,叠加未来供给端部分产能出清,未来磷矿石及黄磷供需或将持续偏紧,$磷化工$行业有望保持高景气。
A股上市公司中,$湖北宜化$(000422)间接参股的$湖北宜化$江家墩矿业有限公司有磷矿开采权,该公司保有资源储量1.3亿吨,现有30万吨/年的磷矿生产规模。$宏达股份$(600331)磷石膏综合利用取得重大突破,具备了大规模、资源化利用的技术条件和装置设施条件,实现产消平衡,并消化一定的存量,夯实了$磷化工$产业发展基础。
4、欧盟要求所有移动设备均采用这一充电端口,全球市场规模已达数千亿美元
USB-C一般指USB Type-C,欧盟要求所有移动设备均采用这一充电端,2021年全球配备USB-C接口的设备出货量接近50亿部。
Type-C数据传输的速度更快,$电力$传输的效率更高效,在$智能手机$、平板和笔记本电脑等数以亿计的$消费电子$产品及其相关配套组件中,已经成为标配。机构认为,5G终端因其耗电量及功耗的大幅提升,搭载的$电池$容量也会相应的增加,而Type-C接口形式传输速率快、传输功率高,必将带动Type-C市场进入新一轮成长爆发期。
A股上市公司中,$显盈科技$(301067)是行业内较早推出Type-C信号转换器产品的企业,产品已被全球知名3C周边品牌商公司采用。$海能实业$(300787)使用$氮化镓$技术的产品主要为旅行充电器和充电站(四口及以上多口充电器),其中包含单个USB Type-C充电器、双USB Type-C充电器、USB Type-C+USB Type-A双口充电器、多口充电器等。
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