01 对华关税取消？

今天一大早，就传来大洋彼岸或将取消TLP时期对华加征关税的消息。

这个世界上，没有永远的对手，也没有永远的伙伴，一切国际关系都是围绕利益演变。

超高通胀压力下，现在老美不得不想尽一切办法，来解决日益尖锐的通胀问题，如果仅仅依靠货币紧缩政策，一旦用力过猛或用不好，很容易引发经济衰退和资本市场动荡，近期美股大震荡也正因为此。

所以老美必须考虑通过其他途径来解决高通胀，其中取消对华关税，降低进口成本，就是可以主动作为的措施之一，而且对于急于动用一切可用杠杆来降低成本的白宫来说，这也是为数不多的选择之一。

因此他们此刻提出取消关税，绝不是大发善心，而是为了解决国内通胀难题，不得已而为之的违心行为。

但这对于a股市场，确实是实打实的情绪利好提振。

并且通胀这方面，尽管国际大宗商品价格高位运行、海外通胀数据爆表，国内依然能够独善其身。

就最新4月份公布的PPI和CPI数据，PPI环比和同比涨幅均有所回落，CPI也仅温和上涨0.4%而已。

相比2%—5%的温和通胀区间上限仍有较大空间，这也为宏观z策，尤其是货币z策的精准发力提供了有利条件，短期不会对货币政策形成掣肘。

接下来我们还可以期待，美股阶段性止跌，就算是大熊市，也该喘喘气了；人民币贬值速率趋缓后迎来回弹；5月经济转好数据出炉。

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02 老司机聊板块

市场环境进一步转暖，今天大A股非常配合，最强的创业板指一度超百点的放量长阳暴走。

虽然午后回落了不少，但两市成交额时隔一个多月后，重新回到了万亿水平，较本周初每天仅七千亿左右的交投体量而言，至少说明今天市场有了大量增量资金涌入，市场流动性也更为充沛，如后市能保持在这个体量，不排除市场再度反包的可能性。

只不过短期来说，市场连续两天爆拉后透支上行空间，接下来进攻节奏一定会大幅趋缓，偏向缓慢震荡攀升。

而具体操作上，相信大家应该都注意到了，今天指数和投机情绪形成了跷跷板效应，个股赚钱效应反而较昨日大幅度下降，大有赚指数不赚钱的感觉。

一方面，以宁德、比亚d两龙头为首的锂电赛道股吸引了大量资金涌入，二者双双爆量长阳一度飙涨10%。

这两巨头暴涨原因不难理解，因为行业保持了高成长性，一季度新能源汽车产销同比均增长1.4倍，市场渗透率达19.3%，较2021年提高5.9个百分点，同昨天拉升半导体性质类似，仍受机构基金青睐。

比亚d的优势在于完善的三电技术、以及国内电车行业极高市场占有率、年内电车销量逆势暴增等；宁德sd则是国内动力电池领域的龙头企业，一直走在研发的最前沿，即将推出的麒麟电池也非常具有竞争力。

另一方面，因赛道大块头抽血效应显著，题材方向风险骤增，尾盘北玻gf、三木jt开始派面，网友调侃“北玻奔南玻”，一旦撤离不及时，这面管饱。

投机两风向标，湖南fz全天烂板，浙江jt断板后尾盘直奔跌停，基建后排跟风票大批量跳水，也普遍出现了较重亏钱效应。

最强风口退潮之际，投机资金也尝试切换，但实际切换效果来看并不理想，像今天切换的新冠药风口，虽然行业走势因消息面发酵进一步强化，但可操作性实在很有限。

奥翔yy成为了真实生物官宣签订合作协议的第三家A股公司，前两家分别为新华zy和华润sh，新华9连板，华润再续历史新高。

不过翱翔yy的前期强劲走势，明显有资金提前埋伏进去了，今日利好兑现高开低走闷跌停板，行业其他涨停票则多是前期连板票的一致性加速走法，一旦这类风口转一致加速后，接下来也免不了分歧整固。

如昨天说的，周二是阶段性的一个投机情绪高点，接下来要注意前期强势风口在情绪退潮之际出现的补跌风险，机会也仅在绝对核心票低吸上或者滞涨题材补涨表现。

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