01 期待这一天到来

有个振奋人心的消息，继深圳30条促消费政策推出后，上海重振经济的50条措施也来了。

其中最重要的措施，就是取消了企业复工复产复市不合理限制，这回限制没了，意味上海终于正式全面复工复产，居民估计很快也能恢复正常生活、正常上下班通勤。

通过这个数据，加之北京Yi情也已得到控制，显示国内的这轮Yi情已经接近尾声了，即将看到胜利曙光，期待这一天到来。

接下来国内的重心，将是围绕经济恢复，如果说5月份开始恢复，那么6月份或将全力恢复。

6月经济恢复提速，市场对Yi情的担忧情绪基本缓解了，对于后市A股的行情，还可继续以乐观态度看待。

不过近期市场上的雷还不少，之前还5连板反击的光伏牛股中利集团，突然要被st了。

好好的怎么被st了呢，原来中利集团的控股股东关联方，占用非经营性资金近9个亿，这直接暴露了公司内控管理存在很严重的问题，说白了这回就是控股股东的锅。

再去翻了下业绩，貌似知道他为啥暴雷了，只是苦了里面5.4万散户。退市常态化，这些垃圾股、问题股迟早要被出清，一般人真不能抱有侥幸！

此外这两天，一则“秦奋5千万炒股涉内幕交易被罚60万“的消息上了热搜。

秦奋通过内幕消息买入了5000万鑫茂科技，不过颗粒无收，网友调侃“内幕交易都没获li，股市太可怕了”。

但调侃归调侃，内幕交易性质确实相当恶劣，受损的还是散户投资者的利益，然而，这点罚款跟挠痒痒没啥区别，真的能起到警示作用吗？

02 老司机聊板块

随着上海等地复工复产加速推进，今日市场情绪不算差。

但说有多好吧，也谈不上，指数层面就没什么看点，创业板在下面缩量趴了4天，主板3150点关口也尚未有效攻破，短期两边市场走向都不明朗。

造成这种现状的原因，可能因为端午节前有一定的观望情绪，而且以锂电为首的赛道股连续沉寂，他们不动，实话说指数很难有大起色。

但我觉得更重要的因素是，整个5月份市场都停留在炒“经济复苏”预期阶段，而预期就具有不确定性，之前我说5月份经济数据会对本轮反弹形成考验，便是基于此。

所以指数这里还是不要期许过多，也不轻易看突破，而一旦突破不了，就要留意回撤风险了。

实际上今天局部方向已经出现了较重亏钱效应，老题材基建、医药线率先掉队，300亿市值的趋势牛股华润双鹤也闪崩跌停了。

高标抱团这边，筹码也开始松动，同批次高标淘汰赛开启，新华制药、中设股份等多股掉队，日面-20%，恐怖的杀伤力。

后面资金应愈发往前排核心靠拢，掉队的只会越来越多，再往后不排除出现一次风险集中释放，整体市场可能不算差，但个股的风险可能还不小，这是要特别注意的。

再说说我对目前的几个风口看法。

1.GQ改革，比上周五更加疯狂，行情有点越走越强的意味。

近期GQ改革这块的消息不少，之前说了，今年是三年GQ改革行动的最后一年，后续仍有不断利好出台，板块人气已经完全激活了，近期板块性活跃机会不少。

只不过这块更多是消息发酵，并不好把握，尽量先手埋伏底部有异动的品种，对于刚一致性加速过的方向，就没必要去追了。

2.消费类

上海全面解封的日子近了，直接提振消费需求，刺激的主要方向还是车子跟房子，汽车方向顺势再度疯狂，此外酒、旅游、商业连锁等都有活跃表现。

6月消费乃至可选消费需求有望进一步回暖，低位的消费股是接下来一段时间资金回流预期较为高的方向，考虑汽车已经连续高涨，低位更具博弈性价比的传统消费股，像酒、食品饮料、文旅等更值得埋伏。

3.农业化肥

三大主粮唯有大米未受地缘冲突影响，而此次泰国联手越南准备提高米价，印度也可能收紧大米出口的举措，对于全球已经高度紧张的粮食市场无疑火上浇油。

这对于国内倒没有影响，但这不妨碍资金反复炒作农业板块的热情，作为 “粮食的粮食”—化肥，高粮价支撑化肥行业需求端长期景气，继续关注行业高弹性龙头的趋势性修复表现。

03 老司机数据

【机构调研】

【明日重点关注行业】

给大家整理了GQ改革、农业化肥、传统消费、文旅等相关核心个股。

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