啊喔,演出就要开始了
周五晚间降准利好公布,25个基点。有人说,不及预期,大盘周一悬了。
这里谈三个观点:
一、大盘预期了吗?降准肯定是利好,如果因为这个预期,大盘有所反应,结果没有兑现或小于估计值,那叫“不及”。但本周就没涨过,或说根本没有反应,何来的“不及”,就算下周大盘未受此利好影响,最多也只能说“利好仍在堆积”,未到质变时;
二、为什么不及呢?坊间传闻降准是50个基点为,结果只有25,这在近几年也是最小的幅度,感觉很扭捏。是的,此次降准,仅仅是安抚下市场情绪,加上前几天多部委的集体发声,都是希望市场能稳住,不要倒是黎明前的海滩上。真正的总攻号角还未吹响,好戏还在后头;
三、什么时候摔杯?PL国加息,是想全球收割,PL元升值,全球货B都在贬,只有咱们人民B却同步升值,对于避险的资本来说,PL元不是唯一方向。而加息,对经济、对谷市却是明显利空,尤其PL国的谷市早已虚高太久,至少一个中级回撤,只是时间问题。资本除了避险,还有一大特性,那就是——逐利。这个利,不是指利息,而是利润。三年Y情,全球经济大幅衰退,只有中国正向增长;三年Y情,全球谷市连创新高,只有中国资产严重低估。这就是资本逐利的最好去处,事实上近两年暗流一直在涌入,PL国的不断加息,终有一天引爆谷市的坍塌,那就是资本加速行动的号角,那个时候,如果再来一套经济刺激组合拳,可就是干柴烈火啦。
所以,不着急,咱们万事已备,就等对过喊一声:啊喔,演出开始了。
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