疫情受损线全线反弹,地产板块继续批量跌停
三大指数今天均反弹,创业板领涨,不过成交量比较低迷维持9000多亿。关于市场昨天也说的比较清楚了,到了一个左侧布局的时点,今天惯性下探后预计会有反弹,今天走势基本符合预期。
北向资金,今天大买91.37亿,总结4日净流出。中美十年期国债利率出现倒挂,大家会担心外资流出。这里面债市的影响大于股市,另外加上中国资本项目的限制,流出也有限。另一方面,美国的通胀率高于中国,实际利率其实还是国内高。18年底-19年初的时候也出现过倒挂的情况,现阶段与当时比较像。
今天整个疫情受损方向出现暴力反弹,旅游、酒店涨停潮,机场航运、免税暴涨。前三个板块个人觉得过度透支未来了,未来1-2年都很那恢复到疫情前,并且这些个股目前的位置并不比2020年疫情的时候位置低,更多还是一种资金抱团的行为。免税龙头中免久违涨停,中免的绝大数营收在海南,目前在疫情影响下去海南旅游的人也受到影响,现阶段大家也是同样博弈未来的改善,这个行业比前面的几个要容易恢复。
白酒股今天大涨,山西汾酒涨停,一季度业绩超预期增速同比达到70%,资金给予了一个正反馈。另外,茅、五、泸均大涨。其实这里面同样具有疫情受损的逻辑,不过中高端酒实际影响要小很多。
券商为首的金融股今天下午集体反弹,这里面又博弈货币政策进一步放松的逻辑。3月的社融数据整体不错,未来预计会有更多的政策出来维稳经济。
另一现象,房地产的板块再度批量跌停,天保基建、光大嘉宝天地板,资金大笔出逃,地产的风险近期一直在强调,这里面多数个股最终都是一地鸡毛。
从整个市场的机构去看,今天资金有回流赛道的意思,这是一个好的点,就看接下来能否进一步扩散开至成长方向,走出持续性。
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