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【资讯导读】

军费增速近年来首次破7%行业正由局部景气向全面景气扩散

婴幼儿托育产业迎来重磅利好 两家产业链公司望受益

岱勒新材∶公司的月度生产已基本满产

新开源∶与辉瑞等药企业务合作关系得到加强

【主编视角】

A股冲高回落走势分化 数字经济炒作或贯穿全年

过去一周，A股冲高回落，走势分化。上证指数周一探底3425点创出周内低点后转涨，周四最高全3500点的全周高点后转铁，全周迭011%，创业板周一中至全周高点2905与后车转迭 周无迭出全周低点2737点，全周跌3.7%。两市日均成交9672亿元，较前周减少939亿元。北上资金全周净买入42.7亿元，结束连续两周净卖出。行业板块看，采掘、交运和休闲服务涨幅居前，电子、汽车和军工跌幅居前。

3月5日，zf工作报告。与2021年相比，今年报告明显提升了数字经济的战略高度。一是在政府工作任务中着重强调了促进数字经济发展，还首次单独列出了数字经济发展任务目标;二是首次提出了"加强数字中国建设整体布局，建设数字信息基础设施"。由此看，数字经济有望成为贯穿今年全年的主题之一。从炒作逻辑看，可以参考国务院印发的《"十四五"数字经济发展规划》中的发展领域排序，在基础设施之后是发挥数据要素作用（数据交易所等）、产业数字化转型（工业互联网、智慧农业等）。

【今日头条】

军费增速近年来首次破7% 行业正由局部景气向全面景气扩散

根据中国财政部在全国人大会议上提交的政府预算草案报告，2022年我国军费预算为1.45万亿元，同比增长7.1%，较2021年上升0.3个百分点，系2019年以来首次增幅破7%。近年来我国军费增长与GDP增长基本保持同步，处干合理水平。2021年中国GDP为114.4万亿元，按照2022年GDP增长目标5.5%左右测算.2022年GDP目前达120万亿7元.至费145万亿元，军茜占GDPH 例为1.2%左右，与世界主流水平的2.4%还有较大差距。

中信建投证券认为，国防预算的持续稳定增加是顺应国防需求的增长。展望"十四五"，预计国防费用增速将继续保持复合增速7%左右的稳定增长。新一代装备的更新换代+全面加强的实-战化训练阁大幅提升武素装量方面的采购和维护需求，预计"十四有"期间装备曹用增速或冷高干变休塔

课，达到10%-15%的复合增速水平。当前军工行正由局部景气向全面题气扩散"十四五"有望经历两轮产能扩张，2022年看好军工全产业链。

天秦装备（300922）公司专注于装备防护产品的研发和生产，并承担多项国家重点型号弹药防护装置的研制和生产任务，在装备防护领域具有深厚的技术积累和丰富的应用经验，是国内防务装备防护领城最具竞争力的企业之一。

华伍股份（300095）子公司安德科技主要业务为工艺装备、航空发动机机匣及反推等部件和零件的研发和制造，在军用航空零部件制造领域有着良好的口碑和扎实的研发实力，是成飞公司、航发科技等知名企业的重要供应商。

【投资聚焦】

婴幼儿托育产业迎来重磅利好 两家产业链公司望受益

3月5日上午9时，zf工作报告提出，完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，发展普惠托育服务，减轻家庭养育负担。

业内认为，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除是一个积极的信号，政府希望通过减轻税收负担的方法，来减少家庭生育和养育成本，这将进一步优化完善子女教育专项附加扣除制度，充分发挥税收对于促进新生育政策落地的积极作用。

此外，发展普惠托育服务也是减轻家庭养育负担的重要一环，《"145"公共服务规划》提出，到2025年每千人口拥有3岁以下姿幼儿托位数将从1.8个增至4.5个，发展空间巨大。此前，教育部等九部门印发《"145"学前教育发展提升行动计划》将"完善音惠保障机制"作为三大重点任务之一。随着相关领域鼓励扶持政策落地，我国婴幼儿托育产业望加快发展，相关领域布局公司望受益。

华媒控股（000607）公司的幼教主要有参股的布朗时代、布朗睿智和控股的杭州本地的华媒维翰幼儿园和华媒唯诗礼幼儿园和华媒一米国。旗下华媒优培已投入运营的幼儿园2家、托育园3家。和睦托育中心被授予"中国计生协婴幼儿照护服务示范创建项目拱墅区实施点";华媒维翰幼儿园和华媒唯诗礼幼儿园均获IBO国际文凭组织批准成为IB-PYP候选学校。

威创股份（002308）公司的托育品牌有七彩宝屋保教院，是公司儿童成长平台的0-3岁早教托育品牌，定位为"0-3岁社区儿童成长管理中心"。

【独家参考】

新开源∶与辉瑞等药企业务合作关系得到加强

新开源（300109）互动平台表示，公司主产品PVP作为一种合成水溶性高分子化合物，具有成膜性、粘结性、吸湿性、增溶或凝聚作用，广泛应于用医药卫生、食品加工、日用化妆品.洗涤剂、纺织印染等等行业，近两年在新能源电池领域用途快速增长。公司是较早进入海外市场的国内PVP生产企业，产品品质受到海内外市场认可，主要客户有辉瑞、GSK等国内外知名企业。目前公司处于全球前三位的行业地位，与国内外主要制药等企业业务合作关系得到加强。未来随着焦作中站区PVP项目的建成投产，公司行业地位有望进一步提升。

岱勒新材∶公司的月度生产已基本满产

岱勒新材（300700）接受机构调研时表示，公司目前订单较饱满。目前公司的月度生产已基本满产，后续产能提升或扩产的需求也越来越突出。公司后面提升产能主要从两方面着手，一是现有设蛋本身效率的提升。公司现有设备后续通过芳优化产能还有30%左右的提升空间.另外一个就是公司后续通过新投生产线进行扩产，新的生产线会应用新型设备即12机以上的线机，目前新的机型已到位开始试用。至于后续公司产能具体扩多大，还是要根据公司新老客户后续订单需求的情况来确定。若扩产方案确定，3-5个月就能逐步形成产能。

【财经要闻】

政府工作报告;促进数字经济发展，培音大集成电路 人T智能等数字产业/∶继续做好常态化疫情防控，加快疫苗和特效药物研发。

税务总局∶将采取一系列措施确保新组合式税费支持政策落地。发改委∶推进燃气发电、核电上网电价形成机制改革。工信部部长肖亚庆∶今年新能源汽车销量可能大幅超预期。九部门印发《"十四五"东西部科技合作实施方案》。稀土办公室就稀土价格问题约谈重点企业。

【公告淘金】

协鑫能科（（002015）拟与中金私募出资成立双碳产业基金。

蓝色光标（300058）美国蓝标投资拟不超3500万美元参投a16z旗下区块链种子基金。

凯莱英（002821）拟以30亿元投资建设生物药CDMO研发及商业化生产基地。

森待设份（603098）中标8亿7元屋面分布式光伏发电项目，占公司2020年度经室计营业收入的25.37%。

鄂尔多斯（600295）2021年净利61.08亿元，同比增长299.73%。

安井食品（603345）拟10亿元投资安井预制菜肴生产项目。

振华股份（603067）拟收购电解液企业首能科技51%股权。

云南能投（002053）全资子公司云南省盐业有限公司白象牌"普洱盐"高端系列新产品正式发布上市。

【热点数据】

有色、交通运输等板块获北向资金连续加仓

本周，北上资金在连续两周净流出后转向净流入，一周合计净流入42.74亿元。与前几周相比，北上资金本周调仓力度有所下降，周中成交金额不足1000亿7元。多个行业获北上资金连续加仓，有色金属、交通运输、通信行业的北上资金持股量连续环比四周增长.其中有色金属行业持股市值增长了178.34亿元，北上资金持续加仓，国防军工、汽车则是连续四周持股量下降。从个股增仓幅度来看，本周持股数环比增幅在50%以上的共有28只，环比增幅最大的是川恒股份（002895），北上资金最新持有53.7万股，持股数环比增长了205.21%;基次是深粮控股（000019）、龙源电力（001289），环比增幅为170.75%、161.58%。

【龙虎榜看台】

资金流入医药商业、辅助生殖等板块

周五，沪深两市震荡下跌。截至收盘，沪指跌0.96%报3447.65点，深成指跌1.37%报13020.46 点，创业板指跌1.55%报2748.64点。两市共计成交10063亿元，较上个交易日减少38亿元。盘面上，医药商业、辅助生殖、虚拟数字人、教育、三胎概念等板块涨幅居前，油气开采、天然气、工业金属、地下管网等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示∶美盛文化（002699）获4游资买入，买入净额为8999.79亿元;恒信东方（300081）获2游资和1机构买入，买入净额为7834.46万元;合富中国（603122获4游资买入，买入净额为6869.29万元;达嘉维康（301126获3游资买入，买入净额为6780.02万元∶延华智能（002178）获4游资和1机构买入，买入净额为6715.16万元。

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