市场简况：沪指几乎平收，报收3490点；创业板指下跌0.79%，报收2804点。沪深两市总成交额9000亿，个股涨跌家数比3322：1115，其中128只个股涨幅超过9%，仅有一只个股跌超9%。

在外围全面下跌、比较动乱的时候，能走出自己的独立行情，今天的A股已经算很强势了。当然也是由于A股此前跌了这么多，风险释放的比较充分。

对于接下来的走势判断也没有太大的变化：继续看震荡反弹，而后反复巩固阶段平台。对于进入新的反转行情为时尚早，需要把底部构建扎实以后，才能走得更远。

话题一：今日最大热点—东数西算，大涨9.53%。

东数西算这个题材概念涉及的板块与个股非常广，有人说，覆盖了80%的A股。这有点夸张，但也相差不大呀。应该说，覆盖科技80%的个股，那就差不多了。

今天很多关于软件科技类的行业指数基金都大涨了，比如云50 ETF涨4.67%、云计算50 ETF涨4.39%、云计算ETF涨3.9%、大数据产业涨3.7%、人工智能AI涨2.89%、计算机ETF涨1.94%等。

其实，参与关于东数西算概念的资金都清楚，这是一波题材炒作。这个前年的大数据中心建设有异曲同工之妙。如果这点我们想清楚了，其实在参与的时候自己也就清醒很多了。这里我们简单梳理一下：

东数西算，是指现在我国的数据中心大部分分布在东部地区，由于土地、能源等资源的紧缺，未来西部要大力发展数据中心，承接东部的算力需求。

如果继续建设大数据中心的话，那很有可能短期内IDC数据中心企业大幅增加，那国内IDC机柜租赁价格会下降，其实是偏利空的。

但二级市场这两天IDC概念个股全线大涨，今天掀起了涨停潮，多达37家个股涨超9%。比较猛的有依米康、首都在线、亚康股份等两个20厘米涨停板。

市场的走势与现实的理解分析形成截然相反的态势，这是为什么？答案很简单，这就是短期内题材的炒作，根本不需要看业绩。当然还有一个因素是因为现在市场需要有一个振奋人心、赚钱效应极好的板块出现，这样才能让市场恢复信心更快一些。

这里当然也有受益的细分领域比如建设大数据中心的提供设备的企业，后期一旦开工，短期内必然对业绩有贡献。

再比如，对光伏风电板块也是利好的，如果在西部大面积建大数据中心，它的能源问题就能解决，直接可以利用光伏风能发出的电，还低碳环保，对光伏风电运营企业偏利好。

对于云计算、算力公司他们并不是受益这次东数西算的项目建设，而是要等到5g、6g数据流量大幅爆发以后，才能真正受益。

其实我们对某些利好消息进行层层扒开之后就更加清楚了，如果你再去参与，你也知道你是挣的什么钱，该以什么策略去参与。

东数西算总结：短期题材博弈为主，真正能贡献业绩的比较少，是当下市场成为稳定市场的衔接热点题材。没有必要陷入太深，估计反复持续时间也就1个多月。

话题二：多城市房贷首付比例下调

最近很多城市下调了房贷首付比例，其实我们要细细的看一下这些下调比例的城市，大部分是未经调控的城市。这种消息对于跌了很久的房地产板块当然是属于利好消息，今天午后，房地产再次异动，拉升涨了1.52%。

其实这里我们也要清楚，房住不炒的调控主基调中长期是不会变的。经济要转型，这点已经箭在弦上不得不发。今年经济下行压力很大、不少房企面临着巨大的困境，在部分地区，适当的放松政策，有利于缓解当下问题。

对房地产板块的拉升，个人认为短期内继续看震荡反弹，中长期依旧不明朗。龙头企业市场份额在未来会越来越集中，中小地产品种短期反弹力度强，但如果没有寻找新的出路（并购重组），后续估计成为仙股的概率很大。

话题三：新型储能发展规划即将出台？

这段时间，市场总有消息称，十四五新型储能发展规划即将进入正式出台。这里我们不考虑政策发布的时间点，我们简单说一下储能行业的情况。

2020年全球储能装机量为10.7GWh；

2021年全球电化学储能需求在35GWh，其中，国内5GWh，国外30GWh。

据安信证券预测，2022年国内需求装机量在10—20GWh。国外仍然能保持快速增长的态势。

其实储能板块的增速，我们在反复强调非常高，毕竟处于爆发的前期，增长是非线性的，很难预测，但肯定是高速增长的。此时，我们仍然要重点关注标的品种，最近很多品种跌了不少，可以分批关注了。

最后，对整个市场做个总结：短期市场虽然是看震荡反弹，但也要小心指数可能有二次下探的需求。不过这都不影响结构性机会依旧存在。重个股轻指数，多多关注有业绩高成长估值合理的优质品种，保持耐心，静待花开！