负极研究(12)
中科电气:进军一线负极龙头,预计 22Q2 石墨化自供率大幅提升
产能释放在即,业绩弹性十足。公司目前具备湖南星城、贵州格瑞特、四川集能三大产 能基地,截至 21H1,公司负极材料产能达 5.2 万吨,在建产能 4 万吨,9 月底预计新增 3 万吨产能,年底可达 9.2 万吨,公司近期公布定增预案计划长沙扩产 5 万吨负极材料产 能,预计明年底产能可达 14.2 万吨,产能保持持续扩张态势,规模有望跻身第一梯队。
深耕动力锂电负极,绑定头部锂电厂商。目前公司已经进入 CATL、BYD、亿纬、中航 等,海外 SKI 等头部动力锂电供应链,公司动力负极出货占比达 95%,动力负极市占率 达 20%以上,未来公司有望快速进阶为全球动力负极一线龙头标的。
预计 22Q2 石墨化自供率大幅提升。根据公司扩产计划,随着 2022Q1-Q2 公司贵州 4.5 万吨及四川集能 1.5 万吨石墨化产能的释放,石墨化自供比率将显著提升,公司盈利能 力有望持续改善。同时由于公司布局的石墨化产能主要分布在贵州、四川等地,受能耗 管控影响较小,公司或迎量利齐升,业绩弹性明显。
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