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低位十字星,变盘进行中!

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第一,美联储今年计划加息三次,比预期加息速度快,更重要的是美联储第一次加息时要缩表,缩表影响比加息影响更大,致使美股的纳斯达克指数小跌3%,咱们大A股提前释放了风险,对A股影响不大。咱们国内的机构研究老美的政策有一套,比研究国内的政策还要用心,不知道这帮机构何时才能有自信,好好研究自己的货币政策岂不更好?
第二,国内货币政策趋向于宽松,欧美为代表的国外货币政策收紧,不利于北向资金径流入。不过北向资金流入A股的速度只会放缓,不会停止。哪怕是艰难的2018年,北向资金依然是净流入的。外资看好A股,对A股没信心的是国内的那帮鸡狗。
第三,上证、深证、创业板三大指数低位震荡,深证、创业板今天收出了低位十字星,十字星是变盘的标志,低位十字星一般情况下会向上变盘。明天和下周一上午反弹的概率高。
板块看点:
第一,中长期热点板块为:中药、传媒、游戏、猪肉、通信、人工智能、金融科技、虚拟现实、仓储物流、基建。基建晋升为中长期主热点,目前位置不高,可以重点关注。
第二,短期热点板块为:中药、传媒、游戏、农林牧渔、旅游、虚拟现实、建材、基建。
第三,价值100指数上涨了1.42%创出新高,我看了一下价值100的标的,基本上都是PEG小于1的品种,市盈率多数在30倍以下,以中小市值为主,大市值为辅。这100只股票,每只个股的权重都在1%左右。风险偏好降低的情况下,价值100有望正在得到主力资金的关注。
第四,建筑建材明显上涨,基建50指数大涨了4.36%,标的基本上都是中字头大市值的建筑建材股,低位启动柱,接下来一段时间有望走强。
第五,证券、军工、酿酒跌幅靠前,下跌的原因海洋不清楚,基本面并没有发生变化,跌幅较大的品种,共同特征为机构重仓股,例如东方财富、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、青岛啤酒、中航重机、航发动力等。
第六,眼科、牙科、医美龙头低位放量下跌,跌幅都超过了6%,低位放量下跌往往会加速赶底。不过这个位置,长线机会大于风险了,只要没有政策打压,我就不准备动了。
第七,医疗板块2021年跌幅大于医药板块,医疗板块的业绩确定性要远高于医药板块,就是估值较高,2021年从高位跌了近30%消化了高估值,2021年上涨的医疗股都是小市值品种。如果看两年维度,业绩好不一定涨,如果看五年维度,业绩好都是上涨的,所以还是要基本面和技术面相结合,才能降低时间成本。
海洋操盘策略:
1)光伏细分龙头估值合理,2022年业绩高增长,是新能源中确定性较高的板块。
2)养殖、建筑建材,回调是低吸机会。
3)国防军工,反弹后减仓为主,技术面已经破位,反弹无法创新高先出局避险。

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