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惊现四大利好,这一板块要起飞!

大盘扫描:

第一,上证指数跌破了3665点的支撑位,还有进一步震荡整理的需求。

第二,创业板指数下跌了0.05%,成交量放大,属于放量滞涨,还有震荡整理的需求。

第三,近期最强的上证50指数下跌了0.43%,日线级别形成了顶分型,这个顶分型为弱势顶分型,回调的空间有限。

第四,北向资金净流入60亿元,北向资金依然大幅净流入。

板块看点:

第一,中长期热点板块为:酿酒、军工、5G、智能驾驶、胎压监测、特高压、烟草概念、氢能源、传媒娱乐。

第二,短期热点板块为:酿酒、传媒娱乐、证券、建筑建材。

第三,酿酒板块一个月涨幅高达20%以上,短期涨幅巨大,获利盘多,短期不宜追涨,等待波段回调。

第四,以航空为代表的军工股走强,军工板块净利润高增长,并且现金流改善明显,2027年之前营业收入增速有望保持20%以上的速度增长,净利润增速不低于营业收入增速。

第五,芯片半导体回调到了支撑位附近,随时有望再次启动。

第六,特高压板块指数再创历史新高,大市值品种依然较为强势,这一板块继续上行的概率高。同时特高压受益于风电、光伏等下游行业需求高增长,特高压随后几年业绩确定性高增长。

第七,光伏、锂电池明年业绩依然确定性高增长,不过选股难度加大,近几个月已经明显分化,明年继续分化的概率高。锂电池板块中,动力电池、隔膜、锂矿业绩确定性较高,其他细分方向明年新增产能较多。光伏板块中,随着硅料、硅片价格下行,短期利好电池片、组件,长期利好竞争格局好的逆变器、胶膜、跟踪支架、下游运营电站。

海洋操盘策略:

1)短期回避近一个月涨幅巨大的酿酒。

2)军工、半导体到了支撑位,可以关注起来。

3)特高压逻辑比较硬,同时技术面也很好,有望成为下一阶段的领涨板块。

4)光伏、锂电池长期确定性好的方向,到了可以逐步低吸的时候了。


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