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​主线也有强弱分化。简单从技术面趋势上区分，专精特新（高端制造类）、锂电池、储能等刷新趋势高点，光伏、风能、核能滞涨震荡，科技半导体处于上升趋势的低位。

从行业景气度的延伸逻辑上判断，成长性大的地方，产业链里面才有大的机会。例如新能源，就以风电为例，在 2020 年全中国所用电力中，风、光电合计不足6%，按照我们国家30碳达峰60碳中和，至少在整个发电的结构中，由风和光提供的电力要占到80%左右。假如整个电力行业是没有增长的行业，未来风光的成长空间大概有十五六倍左右的空间。

近期相关政策：

1、10月24日，国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》：中国电力计划年底前使清洁能源装机占比接近60%。到2023年底，其清洁能源装机占比和收入占比将分别超过70％和50％。到2025年底，境内清洁能源装机占比将超过90％，清洁能源收入占比超过70％。

2、10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》：到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，2030年到25%左右，顺利实现2030年前碳达峰目标。

在大方向里面，找产业链里面关键所在。新能源会带动功率半导体产业，现在每一台新能源车上需要用 3000块钱的IGBT ，因为每GW电力光伏都要匹配很多逆变器，储能也离不开变流器，所以单新能源汽车就会带来 300 亿的市场，因此可得出未来几年功率半导体会是一个高速成长型的赛道。

本土IGBT厂商情况：

跟踪行业，分析企业，要有80%时间用于证伪的觉悟。在跟踪分析中，积累认知。