今日市场行情平淡偏暖。市场整体未见大的亏钱效应，两市4000多只个股中，跌幅超过5%的个股仅有50多只。而个别板块带来的活跃却给市场带来了局部赚钱效应。两市指数涨跌不一，个股涨股数大于跌股数。三大指数分时均为黄上白下的鳄鱼口，深市两指数悉数收绿，且鳄鱼开口较大；沪指主要受茅台、包钢、三一、中船等权重股支撑收红。截至收盘，沪指上涨0.2%，深成指下跌0.37%，创业板指下跌0.37%。两市2300多只个股上涨，1900多只个股下跌，涨停74只，跌停7只。

两市合计成交12285亿元，较昨日小幅减少264亿元。但仍属于高活跃度的成交量。北上资金合计净流入53.23亿元，其中沪股通净流入25.97亿元，深股通净流入26.26亿元。

板块方面，nft、烟草、电子烟、培育钻石、磁性材料、钢铁等涨幅居前，石墨电极、自动化设备、金属新材料、白色家电、稀土永磁等表现活跃。玉米、动物疫苗等少数板块小幅收跌。

稀土永磁和永磁材料板块主要受昨日笔记文末提到的盘后关于电机能效提升的政策消息刺激，这块内容对钕铁硼永磁材料做个补充。

稀土家族是来自镧系的15个元素,加上与镧系相关密切的钪和钇共17种元素。它们是:镧、铈、镨、钕、钷等。其中重要的一个功用就是永磁，并且永磁材料是稀土中占比最大的部分。这里面金属钕(Nd)的最大用户是钕铁硼永磁材料。也是目前稀土永磁材料中的核心。下游应用有电动车、变频空调、风电、传统汽车等领域。

对于钕铁硼，咱们一直强调的是其作为新能源车驱动电机的关键材料，带来很大增量。其实工业电机这块前景的应用也非常可观。受碳中和政策影响，面对国家节能减排降耗政策，大量工业企业都在想办法更换永磁电机，毕竟更换永磁电磁能节约30%左右的电。据机构预测，工业电机的增速对汝铁硼的刺激会比新能源车这块还要多得多。因为我国工业电机中，永磁电机的渗透率不足5%，且工业电机存量市场极大，未来想象空间十分巨大。机构给出的数据如下图：

虽然咱们看好行业前景，但短期也要注意一下回调压力。因为板块在消息落地前就有不小的涨幅。这其中可能是有资金提前知晓，并做了埋伏。近期，板块走势出现加速，可能是买的太急。消息落地后，今日有多只标的冲高回落收出长上影。鉴于此，后市可能面临一些超短线潜伏盘的抛压。同时，经过今日的大涨后，稀土永磁板块指数也来到前高压力位附近。

元宇宙题材中，今日nft概念板块走强，nft这块比较接地。因为虽然是元宇宙的底层技术，但它目前实际上不靠元宇宙已经在国外火起来了。且主要是用于收藏艺术品、nft头像等（咱们以前讲过）的产权唯一性交易。该板块今日有三只个股涨停，金运激光20cm，与其相关的汉邦高科亦跟涨近6%。同花顺概念相关内容显示，金运激光作为nft概念的原因为：公司已于2021年7月8日在IP小站APP上发售了NFT潮玩——EMMA甜蜜森林系列盲盒。而比较巧合的是，汉邦高科也有盲盒概念，盲盒概念下方信息显示， 2019年10月公司与金运激光签订《关于共同利用数字水印技术研发IP衍生品知识产权保护技术的战略合作协议》，推动实现数字水印技术在IP衍生品版权保护运营上的应用。此次合作的项目主要应用方向为“盲盒鉴定”。

此外，9月9日公司董秘回复投资者疑问的时候表示，公司的数字水印技术与NFT技术是互补的关系，NFT解决的是数字资产的防伪，数字水印技术解决的是数字资产和NFT绑定以及确权的问题，二者结合可以更好的实现对数字资产的保护。多方信息一集合，可能有资金推测为金运的nft概念相关的技术来自汉邦，这也是两者近期同步异动的原因。

此外，nft这块中，四方精创表现相对不及其余个股，或许是同花顺未将其纳入nft概念的原因。而公司自身在互动平台表示，公司在相关NFT技术的应用方面已有很好的技术储备，当中包括NFT深层技术的研发，NFT在海外及DeFi的金融创新场境，NFT在新型财富管理的应用。（本文所涉个股均只作陈述，非荐股）。

今日烟草、电子烟突然爆发。大涨的原因既有消息催化，也有机构吹风。消息方面，此前一直压制电子烟行业估值的重要因素就是全球官方政策监管，而近期电子烟行业在这方面可谓是利好频频。根据全国标准信息服务公共平台显示，电子烟国标（20171624-Q-456）状态变更为正在起草，而《电子烟液 烟碱、丙二醇和丙三醇的测定气相色谱法标准》（20172264-T-456)状态仍为正在批准。一个月时间，电子烟国标状态再次发生改变。据媒体披露，在10月18日，电子烟国标状态从正在批准变更为正在审查。日前，有电子烟企业透露，受邀参与了电子烟强制国标征求意见会议，但具体内容及进展，尚未公布。

多家机构吹风，主要对象是HNB（Heat Not Burning Tobacco Products(devices)加热不燃烧烟草制品）和雾化烟。

天风证券研究所副所长吴立认为，新型烟草是另一个新能源赛道。天风团队还对烟草进行了草根调研，并给出积极面的反馈。比如雾化产业链：行业政策逐渐明朗化，雾化不只尼古丁。11.12日在深圳召开电子烟国家标准征求意见稿会议，国内雾化电子烟监管政策在加速推进。HNB：云南中烟双享低调试销，预计明年更多中烟品牌试水。等等。

烟草这块，国内比较特殊，因为是税收大头。如果抛开这个谈空间，确实很大。毕竟全球烟民的基数超过10亿，甚至达到11亿。再加上成瘾性，其消费属性对烟民来说可以向必需品靠近。但很明显，税收这块肥肉是几乎不可能放弃的。

由于国内品牌和烟弹都是中烟垄断。因此投资机会只能在产业链上。以最近吹风比较多的HNB为例，核心是烟弹，属于消耗品。而烟弹品牌环节和制造环节估计还是中烟独立掌控。因此投资机会只有产业链上的二级材料供应商。比如香精、薄片、烟具、包装纸、滤嘴等生产企业。像今日的香精香料供应商华宝股份20%涨停。薄片企业集友股份10%涨停，烟具企业劲嘉股份10%涨停等。不确定性风险方面，是中烟会把多大比例的核心原料交给供应链企业。