市场观点前瞻(1117)--还要震荡,多思考
(*股市有风险,投资需谨慎,以下内容仅供参考!)
资金如同流水一般,不断流动。哪里有可能的价格重估,就会引发波动。然而,有的波动如同昙花一现,很短暂就结束,并没能改变原有的内在价值。如,很多突发的消息面,利好或利空。
周一北交所开市,很多财经媒体的头条都给了这则消息。高开低走和周二的普跌,又重复了“对主营起不到影响的消息”,都是耍流氓的规律。还是回归第一性原理的本源,从基本面、技术面、资金面的维度展开分析。
周二中美的领导通过视频会晤,加上之前的一些事件“孟晚舟获释、戴琪发表对华贸易政策讲话、杨洁篪与沙利文会晤、刘鹤与戴琪通话等。”释放出经贸缓和的信号。那么,之前摩擦加征关祱的一些行业,或许会在中美经贸缓和可能预期下,产生相应的机会。思考展望:
1、基于最新发布的关税拟排除清单,关注进口规模居前产品。
2021 年 1-8 月间,在拟关税排除清单中,进口金额规模最高的项目所在大类前 5 分别为:电机及电气设备(HS2 位码 85)、机械设备(HS2 位码 84)、家具(HS2 位码 94)、汽车及零部件(HS2 位码 87)、塑料制品(HS2位码 39)。较高的进口金额规模体现了这些品类在对中国贸易中的重要性,而这些品类对应的行业也可能优先从加征关税豁免中受益。
2、关税豁免力度或大于预期,关注先前未被豁免过的产品。
2021 年 1-8 月间,在未获得豁免的品类中,进口金额规模最高的项目所在大类前 5 分别为:机械设备(HS2 位码 84)、电机及电气设备(HS2 位码 85)、玩具及运动用品(HS2 位码 95)、家具(HS2 位码 94)、鞋类(HS2 位码为 64)。尽管这些项目(以 HS8 位码标识)尚未获得豁免,但仍拥有较大的进口金额规模。若加征关税豁免力度大于预期,这些品类很有可能优先成为新进豁免产品,并从加征关税豁免中受益。
仅是一种逻辑思考,最终能否形成机会,还要看缓和程度及相关行业收益程度,再结合技术面进行把握。
指数方面,小周期顶背后的震荡,向下空间不大,注意节奏。个股方面,重逻辑,重趋势,轻指数!
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