在中国做股票投资，一定要知道一个道理：我国的宏观调控力度和效力，远远大于其他经济体。一般而言，管理层下定决心想达到的目的，最终一定能达到。

比如说前几天国家出台了试行禁止寒暑假校外培训的政策，美股的好未来和新东方马上跌得妈妈都不认得。如果商业模式不优化，跟政策对着干，以后只有更惨。

之前还有人以为三胎是利好教育的。你得知道管理层要干嘛啊，降低教育成本保障教育公平，砸钱鸡娃的行为怎么能支持呢。

千万要注意貌似利好其实是利空的细分方向。如果你研究不到位，就不要碰。

类似的，随着国家向市场投放工业大宗品的消息，期货市场和股票市场一片惨淡，无论是前几天冲上热榜的石化，还是并没有被“储备投放”直接波及的煤炭，都直接垮掉。

当然，这个方向会不会直接崩掉，无法预测。不过如何看待“下半场”这件事，来打个比方：

去年猪价涨上天的时候，你应该知道这个时候入场不是个好主意，而不是算计哪一天才是猪肉价格的真正顶点，哪一天才开始下跌。这个规律对养殖户和股民都通用。

从不认识K线到认识K线，很容易；从认识K线到从K线里出来，很难。

工业大宗品是整个国民经济的基础，可以说比猪肉还要重要。以沪铜为例，从2020年年初的35480上涨到了78470。而沪铜的历史高点出现在06年那波环球大宗商品和股市的大牛市中，为85500点。现在真的很高了，无怪国家要下大力调控。

既然有打压的方向，就有支持的方向。在油气车和传统芯片难以追赶差距的情况下，电动车和第三代半导体是难得的弯道超车机会。

不过电动车现在实在没什么性价比很好的了，所以今年以来，我只是在“锂电池正极材料涨价”这样的细分逻辑上找到了一些赚二三十个百分喝口汤的选项，现在真的是更难选择。

这样对比，还是芯片方向性价比好一些，当然前提是美国不作妖。

前一段时间芯片的利好不变，级别也够高，但是股票一直没动静，很多人在骂，其实何必呢？涨了要骂没有机会，跌了要骂监管骂主力骂大V，非得自己买之前天天跌，自己买了之后天天涨才行，这脾气得改改啊。

消费电子是芯片的前生，是我国已经有比较优势的领域。这两天梳理的这两个方向表现还不错。这些都是中长期逻辑，可以持续关注。

类似的还有鸿蒙，应该没完，先提个醒儿，注意后面可能砸出来黄金坑的机会。

前天给大家整理的主要是LED这个细分方向，其实在最近三个月以来，机构对于泛电子方向的兴趣一直很浓厚。

之前我给大家梳理计算机软件方向的时候提到的科大讯飞，随后就上了机构调研的热榜，然后就是三个月四十个点的上涨行情。在公司质量上，业内的眼光基本是相近的。有兴趣的，可以在这个领域划拉划拉。

今天市场的涨幅并不大，赶上热点的多少能吃点肉，冷板凳们就比较差，有的还挨锤。

不过我大致翻看了一下，凡是逻辑存在、公司没问题的股票，几乎都到了遍地是黄金的地步。别追涨杀跌，别争竞几天的涨跌，应该说前景还是光明的。

以上都是个人观点，并非投资建议；请酌情参考，感谢阅读。

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