重磅政策促使智能制造产业加速发展,万亿产业6领域最有戏,12股已率先布局(名单)
本文完工于:2021年11月6日
前言:前面和大家分享了智能制造中的工业软件部分,有乡亲说对于智能制造还是有点懵懂,能不能完整梳理下,安排!
本篇目录
1.事件背景
2.认识智能制造
3.产业现状
4.发展前景
5.细分赛道介绍
6.投资策略及相关上市公司(如时间有限,文末可直接看到结论)
一,事件背景
11月4日《关于开展2021年度智能制造试点示范行动的通知》发布。提出到2025年,建设一批技术水平高、示范作用显著的智能制造示范工厂,培育若干智能制造先行区,凝练总结一批具有较高技术水平和推广应用价值的智能制造优秀场景,带动突破一批关键技术、装备、软件、标准和解决方案,推动智能制造标准的试点应用,探索形成具有行业区域特色的智能转型升级路径,开展大范围推广应用。
那么什么是智能制造,其又包含哪些领域呢?本篇将对围绕着智能制造这个领域做个总体概述。
二,认识智能制造
智能制造是将物联网、云计算、AI等新一代信息技术应用于生产制造全生命周期, 以通过自主深度感知、自主优化决策和自主精准执行提升制造各环节效率。智能制造的核心是在海量工业数据的基础上,通过对数据的深度集成和分析, 实现智能化的决策,并通过柔性生产、动态调控、网联协同等新型制造模式,提高资源配置效率。
中金公司认为,制造业企业智能化转型可通过数字化、网联化、智能化三步实现,目前正处于由数字化、网联化向智能化发展的重要阶段。
三,产业现状
1.制造业企业的智能化升级仍需解决成本和效率问题
历次工业革新,均实现了降本増 效,近年来,随着各种新技术和新理念的应用和演进,各行业对于进一步提升生产效率 都提出了更高的要求。制造业各个环节都在持续快速产生海量数据,此外,结构化和非 结构化数据并存,制造业企业的决策过程因此变得复杂和困难。
2.智能制造成大国制造业博弈核心抓手
受益于消费电子、家电等行业的崛起,中国在全球制造业的地位 不断上升。虽然中国企业在规模上超过美德日,但产品设计生产所需的装备、方法论和软硬件平台 上,目前还主要依靠西门子、GE、三菱等美德日企业。在不少场合,中国企业发现海外设备 厂商在对新需求的理解,以及人工智能等新技术的应用能力上,无法完全满足中国企业 升级的需求。
3.制造业适龄人口未来快速减少,“00后”对从事重复劳动意愿较低。
14-45岁 人口占比到2030年将下降到22%,适龄人口减少对未来制造业的持续影响较,智能制造的普及一方面将会减少人力需求数量,适应制造业适龄人口减少的 趋势;另一方面也将改变人力需求结构,对技术人才的需求提升,中国工程师红利有望 集中释放,为企业的持续发展创造动力。
四,行业前景
1.我国制造业数字化和网联化已初见成效,智能化转型仍有进步空间
根据2021年《"十四五”智能制造发展规划(征求意见稿)》:到2025年, 规模以上制造业企业基本普及数字化,所以,2025 年是初步实现智能制造的关键节点,我国制造业在智能化转型方面仍有较大提升空间。根据Bizwit数据,202L 年AI在中国制造业中应用的市场规模约3.65亿美元,同比增长43%,有望保持40%以 上增速至2025年,达到20亿美元以上的市场规模。
2.从设计到物流,AI赋能工业多场景应用落地前景可期
目前在工业场景中,从设计到物流环节均存在大量的重复性场景,在机器视 觉、语音技术、机器学习等AI技术助力下,以上场景均可以依靠计算机辅助或全部依 靠计算机完成,AI技术在工业中的应用,可以大幅提升传统工业的效率,降本増效。
五,细分赛道介绍
1.计算机
1)工业软件
工业软件是工业智能制造的大脑。根据赛迪顾问的预测,2021 年工业软件市场规模将达 2631 亿元。
工业软件产业链上游是开发新软件产品的软硬件厂商,苹果、微软等国外厂商占据主导地位。
中游是研发设计、生产控制、信息管理和嵌入式工业软件的研发企业,其中,根据赛迪顾问发布的《2019年中国工业软件发展白皮书》的数据,我国信息管理类软件的用友网络和金蝶软件在行业中已有较高话语权,营收规模占比达 22%;嵌入式软件方面,以国电南瑞为代表的龙头企业已经具备一定技术领先性,国电南瑞营收规模占比为 7%。
从下游应用端看,嵌入式工业软件中,工业通信领域是第一大市场、占比 42.5%,未来工业机器人领域将成为嵌入式软件的新增长点、目前占比为 9.0%。
2)机器视觉
机器视觉是智能制造装备的关键零部件。作为智能制造的重要环节,机器视觉在人口红利消退背景下,能够有效降低企业成本,并且在精密制造和批量化生产中大幅提升生产效率。
从生产端看,光源领域中,我国企业的视觉照明技术相对成熟,国产化程度较高;镜头和工业相机领域中,国外企业起步较早占据高端市场,国内企业主要从中低端市场切入,逐步实现进口替代;测量和检测领域中,国内技术水平已接近国际水平。
从应用端看, 目前机器视觉主要应用领域为汽车和电子,占比达 33.2%,正在向食品包装、物流、医疗设备等领域拓展,市场规模保持稳健增长, 2019 年国内机器视觉行业销售额达 103 亿元,根据前瞻产业研究院的预测,2025 年机器视觉市场规模将达到 275 亿元。
2.通信
1)物联网
物联网是工业互联网,以及智能制造发展的基础。随着物联网市场规模不断扩大,其在制造业转型过程中的重要性不断凸显:一方面,物联网的应用能够通过在产线上装配传感器和通信模块,实现对人员、设备、材料的动态感知,优化生产过程,并实现智能化;另一方面,物联网能够利用传感器获取海量实时数据,并且通过大数据分析等技术实现预测性维护和性能优化,推动制造业转型升级。物联网领域建议重点关注全球无线通信模组第一阵营的广和通。
2)工业互联网
工业互联网与制造业深化融合应用,推动高质量发展。工业互联网是软件定义制造的关键,有助于打通制造业和服务业的鸿沟,解决设备、人、技术间的通信,形成智能制造与人机互联的业务体系。当前,工业互联网正在赋能千行百业的数字化转型,推动我国数字经济进入全面发展的新时代,并成为高质量发展的重要引擎。
3.家电
1)智能家电
相比初代智能家电以远程遥控为主要特点,二代智能家电加入语音调控为技术创新,当前的第三代智能家电在自决策方面能力明显提升。最典型的代表就是扫地机器人。
2)智能家居
家居智能化逐步成熟,未来发展方向将是全屋智能。全屋智能是空间智能化的基础,空间智能化是全屋智能的必然结果。目前我国电视、语音设备、监控、安保、照明等领域的家庭设备智能化率已经高于欧美发达国家,已经具备了向全屋智能发展的基础。
4.汽车
1)智能座舱
智能座舱大幅提升人车交互能力。技术引领下,智能座舱市场份额迅速扩大,2019 年全球智能座舱市场规模达到 364 亿美元,其中中国智能座舱市场规模已经达到 441 亿元,根据 ICVTank 的预测,2025 年我国智能座舱市场规模将达 1030 亿元。
2)自动驾驶
在激光雷达的基础上,我国当前智能汽车已具备高速公路自动变道辅助、智能弯道续航、后向行人/车辆穿行预警等高级辅助驾车功能,及市区内 1000公里的无干预自动驾驶。与此同时,自动驾驶汽车的市场规模也在迅速扩张,由 2014年的 228 亿元上升至 2019 年的 1125 亿元,年复合增长率为 37.6%,预计 2023 年智能驾驶市场规模将达 2381 亿元。
5.机械
1)工业机器人
疫情和人口趋势推动工业机器人长期需求向好。近年来,我国劳动年龄人口呈现不断下降趋势,人口红利逐步消失,制造业生产的自动化、智能化是大势所趋,“机器换人”将成为我国制造业转型升级的主旋律。
2)工业母机
国产替代为机床弯道超车提供契机。在市场规模不断扩大的同时,我国机床数控化率也持续提高,金属切削机床数控化率从 2012 年的 25.8%提升至 2020 年的 43.2%。目前机床中国产功能部件进口替代趋势明显。
6.军工
1)无人机
国防预算增长和技术进步将推动我国军用无人机份额提升。根据前瞻产业研究院援引Market Research Report 的数据,截至 2019 年,我国已成为全球军用无人机出口量排名第三的国家,仅次于美国和以色列。按无人机的用途划分,2019 年全球无人机市场中以军用为主、占比达 65.3%,而我国无人机市场以民用为主,军用无人机占比仅为 29.8%,但未来在国防预算稳定增长和技术进步推动下,我国军用无人机市场规模有望快速扩大。
2)红外探测器
红外探测器需求增长,国内厂商迅速崛起。红外成像行业具有较高的资质壁垒和技术壁垒,目前全球仅有美国、法国、以色列、中国等少数国家能够掌握非制冷红外探测器核心技术。根据高德红外援引自 Yole 的数据,2020 年全球十强中国红外厂商已占据四席。技术进步推动下,红外产品成本下降、应用领域不断扩大,将迎来市场需求的快速增长期。
六,投资策略及相关上市公司
智能制造产业非常庞大,已经在计算机、通信、家电、汽车、机械、军工等行业中体现出一系列的微观量变,从目前各行业的筛选来看,重点就是寻找偏智能化的领域进行归类。受益于技术进步、制造业产业链重构和温和通胀,智能制造领域基本面更强,同时在政策支持、基金持仓热度不高背景下,智能制造正在崛起。
这次整理的主要是代表性公司,后续还会根据各细分赛道进行进一步的整理。
后记
以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。
本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。
老概不求名不求利,但求各位乡亲看完之后点个赞,关注下,如果能留个言表个态更好,赠人玫瑰,手有余香,如果有说得不理想的地方,还求大家轻拍。
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