创业板指数在乾坤线上方，上证指数和深证指数在乾坤线下方，后市主要机会依然在创业板。
第一，中期热点板块为：元宇宙、云游戏、汽车、电气设备、矿物制品、通用机械、充电桩、储能、食品饮料、猪肉、军工、新能源车、锂电池、光伏、风电。第二，短期强势板块为：汽车、军工、游戏、新能源、5G、猪肉、光伏、元器件、通用机械。第三，56个行业板块中，在乾坤线上方、同时乾坤线为红色的板块为：互联网、酿酒、广告包装、汽车、工业机械、通用机械、食品饮料、日用化工、酒店餐饮、航空、农林牧渔、电气设备、矿物制品、航空。综合来看，高景气度的新能源和预期反转的消费板块为市场中持续性较好的热点板块。
为实现碳中和的宏伟战略目标，未来我国电力系统新增装机以新能源发电为主，预计2030、2050、2060年我国清洁能源装机分别增加至2570GW、6870GW和7680GW，2060年实现超过96%电源为清洁能源。中长期预期电力结构，下面这张图来源为江苏新能的招股说明书，初始来源为全球能源互联网研究院。从图中可以看出光伏、风电为主流。• 未来10年在欧洲、中国、美国和日本的带动下，全球海上风电渗透率快速提升的阶段。预计到2025年，海外市场新增海上风电的渗透率高达29%，国内渗透率12%，全球综合渗透率达到17%。 • 从增速来看，无论是国内还是海外市场，海上风电市场从2022年将正式进入平价时代，吊装需求快速提升；2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%，全球复合增速为38%，全球实现景气度共振。• 由于2019年和2020年一季度，国家补贴范围内的海上抢装项目进行了密集的设备招标，招标总量达到21.9GW，远超2020-2021年11.5GW的实际吊装需求，因此2020年2季度开始，海上风电主设备招标大幅减少，2020年下半年招标需求同比下滑88%至1.4GW，2021年上半年则为完全空白。• 2021年9月8日华润电力重新开始就浙江苍南400MW项目组织重新招标，随后中广核也在浙江招标象山涂茨280MW平价海上风电项目主机设备。预期2021年4季度广东、福建也将启动平价时代的海上项目招标，总容量或达到2GW以上，我国海上风电招标将进入新一轮平价增长期。• 随着平价阶段海上供应链各个环节共同挤出抢装期间过高的利润水平，同时通过技术创新整体降本，2022年开始我国海上风电单位造价进入快速下降阶段，单位造价从目前的1.4-1.8万元区间趋近于1-1.4万元/千瓦，加上东部地区绿电交易可获得3-5分钱的减碳溢价，进一步提高项目投资收益率。2022-2025年我国将迎来海上风电平价大发展的黄金时代。 • 预计2025年我国海上风电年新增装机将达到12GW，行业年均符合增速达到44%，三年累计增长200%，成为发展最快的新能源细分赛道。2025年底预计我国海上风电累计吊装容量达到48GW。
1）海洋昨天止损出局了皖维高新和巨化股份，这两个为新能源上游周期股，海洋亏损比例高达10%以上，我今年在周期股上宰了跟头，以后决定再也不碰周期股了。虽然这两个股总仓位仅有6%左右，不过赚钱没跑，亏钱出局也很不爽。
2）海洋把猪肉股全兑现了利润。
3）海洋加仓了新能源为代表的成长股。
4）下周准备择机加仓消费股或是风电股。这两个板块，哪个板块回调，海洋就加仓哪个。
5）海洋接下来一段时间的重仓方向，新能源和消费。海洋在CXO和眼科的仓位过去几个月已经跌幅很大了，这两个方向依然是A股中成长性排名靠前的板块，我不准备动了。
