市场观点前瞻(1108)--两个方向
(*股市有风险,投资需谨慎,以下内容仅供参考!)
“影响民众想象力的,并不是事实本身,而是它们发生和引起注意的方式。”---法国社会心理学家古斯塔夫·勒庞
在资本市场里,只要有风,不管大小,都将或大或小的引起,情绪上的波动。消费板块最近几天的异动就是如此,商务部的一则消息,在媒体的报道下,在民众心里留下了想象的种子。不少在三季报公布后的“必选消费”的公司,公布提价预案,这对弱周期的行业被压制很久后,给机构等资金留下了利空出尽,业绩有好转的想象。
短期这些消息造成的想象,就像蝴蝶煽动翅膀一样,有短暂的空气波动。随后,自然恢复平静,但也有少部分的蝴蝶,它煽动的翅膀或许会引发太平洋上的一次台风。这需要通过科学的对气象规律进行跟踪,最终得到结论。
投资上的第一性原理就是科学的对价格(价值)规律进行跟踪。在煽动翅膀的蛛丝马迹下,找寻能让“猪”上天的,台风机会。
跨年行情的两个方向:
1、趋势性跨年行情。在11月份后,加速上行至次年春节前后。趋势性行情形成的原因与业绩趋势、资金趋势和情绪惯性有很大额关系。该类型归到,成长线里。重点关注赛道方向中,科技半导体、军工等。去感受外在的蝴蝶翅膀,带来的想象力。
2、逆转性跨年行情指的是,由于宏观环境,尤其是货币政策年底的突变导致前期强势风格逆转大跌,前期表现一般的行业突然强势上涨。 该类型归到,价值线路里。重点关注消费方向。
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