铺天盖地的储能大爆发,我却要泼一下冷水
铺天盖地的储能大爆发,我却要泼一下冷水,不是储能不好,众所周知,光伏产业三季度受制于上游原材料硅料的大幅涨价,大概率会导致三季报出现环比下滑,可能某些公司甚至出现同比不增长的情况,今天在储能高潮的带动下,光伏个股也出现了一片艳阳天,但是这几天,三季报将要陆续公布,如果符合我的预期,短期内可能面临承压,比较稳妥的操作方式是在三季报公布之前适当降低光伏的仓位,比如锦浪,阳光电源,固德威等,调整之后再择机进入,预计会有季报低于预期的短时间调整。但是未来,储能依然是比较好的赛道,新能源里的风光水核依然如此。
另外,近期密集公布三季报,相关的科技类公司业绩整体表现都可圈可点,国科微20cm双连板,就是增长119倍的业绩驱动。晚间,将结合近期的政策方向以及宏观驱动逻辑,详细阐述下科技创新题材的投资机会。
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