《亮点早报》10.11周一
【国际市场】
美国9月非农就业人数增加19.4万,大幅不及市场预期的增加50万,前值为增加23.5万。
美股三大指数上周五集体收跌,热门中概股逆势上扬。人人公司涨超44%,爱奇艺涨7.6%,虎牙涨超5%,腾讯音乐、阿里巴巴、百度、京东均涨超3%。
【盘前要点】
1、非农数据远逊预期 美股上周五集体收跌 热门中概股逆势上扬;
2、将市场交易电价上下浮动范围调整为原则上均不超过20%;
3、建立健全碳达峰、碳中和标准 提升重点产品能耗限额要求;
4、防止“数据-网络效应-金融业务”的闭环效应产生垄断;
5、基金经理:以白酒为代表的消费板块在相对合理区间 年底有望迎来估值切换;
6、多因素促棉价创近10年新高;中储棉信息中心:有关部门或采取措施防止囤积投放储备棉;
7、广东61种药品降价 最高降幅达到98% 覆盖高血压冠心病等常见病;
8、统计局:9月下旬烧碱价格环比上涨48.5%;
9、钴价一年半大涨近60%,国际能源署:到2040年需求量将较2020年增长20倍;
10、本周40只股将面临解禁 解禁市值逾320亿元 金龙鱼规模最大;
11、多地继续对水泥行业企业实行限产措施;
12、中美海运价格“退烧”为外贸企业减压;
13、猪肉价格大跌 饲料行业又迎“涨价潮”;
14、国家粮食和物资储备局顺利投放第四批储备铜铝锌;
15、煤炭增产增供措施已经见到实效;晋陕洪涝灾害严重 煤企多措并举保供稳价;
16、美团被罚34.42亿元;
17、赣锋锂业官宣涨价:金属锂全系列产品单价上调10万元/吨;
18、帝欧家居:控股子公司上调瓷砖产品销售价格;
19、本周A股共有14只新股开启申购,1只新股上市;微泰医疗器械(2235.HK)处于申购期。
【题材掘金】
天然气最高大涨10倍
受到欧洲能源危机的影响,天然气近期跻身全球大宗商品“涨价王”之一。行情数据显示,11月份欧洲天然气供应合同跃升23%,达到了创纪录水平,至每兆瓦时117.50欧元,而6个月前仅为18欧元,较2020年5月创纪录低点更是上涨了超1000%。
机构分析指出,天然气需求是刚性大幅增长,而供应端在美国页岩气增长缓慢叠加中东供应增速受到OPEC原油减产导致的伴生气产量走弱的大背景下,天然气的景气度或许比当前市场预期要长的多,对于依靠DCF估值为主的油气产业链,其价格的持续高景气带来的估值提升或许远超市场预期。
A股上市公司中,洲际油气(600759)参股的苏克气田与哈萨克斯坦共和国中央勘探与开发委员会,签署了《苏克项目石油与天然气勘探开发合同》,确定了开发期为25年。潜能恒信(300191)此前公告,曹妃旬1-2油田馆陶组、东营组新增含油面积3.48平方千米,原油探明地质储量450.94万吨(525.11万立方米),溶解气探明地质储量5.82亿立方米。
水务产品有望迎来“价值重塑”
新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行,取代已经实施约20年的旧规则。
机构认为,随着供水价格管理办法等相关政策的落地实施,未来我国城镇供水价格有望进一步提高,从而推动供水企业收入的进一步增长。市场分析认为,我国水价绝对值低于全球大部分国家,居民水价支出占人均可支配比例也远低于全球平均水平,无法反映水资源的价值。供水价格新规施行,水务公司调价机制将更加清晰。
A股上市公司中,中山公用(000685)以环保水务为主,业务横跨供水、污水、固废处理、环卫等领域,在中山区域供水与污水市场占有率分别达到80%和35%。重庆水务(601158)于2007年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权,期限30年。
整形外科每天排满手术
从部分医院整形科了解到,今年国庆期间,医美高峰如约而至。有医院整形外科主任介绍,国庆节有7天假期,正适合术后恢复,是整形外科手术高峰期,该科医生、护士基本不休息,每天排满手术。
机构分析指出,中国医美行业正处于快速发展期,由于国内经济快速发展、消费者求美意识觉醒、产品供给日益旺盛,预计未来医美渗透率将持续提升,行业仍将维持快速增长,国产品牌市占率正逐步提升,国内医美市场有望成为全球规模最大的医美市场之一。
A股上市公司中,奥园美谷(000615)旗下杭州连天美医疗美容医院、杭州维多利亚医疗美容医院,总营运面积约2万平方米,两家医院获得中国整形美容协会授予的5A级评价,医美原材料方面,一期产能4万吨医美基材绿纤生产线正式投产。鲁商发展(600223)旗下焦点福瑞达是全球领先的玻尿酸原料生产基地之一,拥有透明质酸原材料420吨/年的产能,目前生产食品级和化妆品级透明质酸。
我国渤海再获亿吨级油气大发现
中国海洋石油集团有限公司(以下简称“中国海油”)对外宣布,我国渤海再获大型油气发现——垦利10-2油田,经自然资源部审定,原油探明地质储量超过1亿吨,进一步夯实了我国海上油气资源储量基础,对海上油气田稳产上产、保障国家能源安全具有重要意义。
券商最新研报指出,随着原油需求端的持续复苏,原油市场呈现出供不应求格局,此前市场预期OPEC+将于11月加大增产力度,此次OPEC+会议维持原有增产计划超出市场预期,利好油价上涨,原油和油服板块或将受益。
上市公司中,中海油服(601808)大股东为中国海油,是全球最具规模的综合型油田服务供应商之一, 服务内容包括石油和天然气的探勘察服务、钻井服务、油田技术服务等;中国石油(601857)是我国最大的油气生产和销售商,也是世界最大的石油公司之一。
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