大小指数继续分化，风电轮动上涨

市场今天继续调整，成交额萎缩在1.3万亿，大小指数持续分化，创业板今天再度下挫1%。当下的这种状态已经成为一种常态，市场的赚钱效应还是主要看创业板，大盘目前看的意义不是太大。

北向资金，今天净流入21.4亿。

今天最强的方向周期涨价，钛白粉、氟化工等大涨，中核钛白、龙佰集团为代表，而且这些企业现在都开始往锂电池方向布局，估值目前都有了一个很大提升。

煤炭、钢铁再度反弹，观点依旧不变，目前筑顶阶段，每次反弹都是离场机会，不要去参与了。

风电板块爆发，金风科技、大金重工、节能风电等数十个股涨停，碳中和背景下风电也是目前的一大方向，与光伏协同发力，只是风电目前成本上很难有所突破。

锂电池今天整体分化，昨天澳洲锂矿拍卖价格超预期，反应市场对于未来锂价的乐观预期，目前每天碳酸锂这些都是几千块的涨价。赣锋锂业盘中触及涨停，天齐锂业等大涨。目前锂电整个产业链都在涨价，锂盐、正负极、电解液、隔膜等等，对于宁德这种电池厂而言，有一定的成本压力，这也是为什么其最近明显跑输板块的原因。

光伏目前的干扰因素其实也是上游的硅料的涨价导致组件成本压力较大，但是这是短期的压力，不改中长线的逻辑，最近龙头个股回调小20个点，这个位置出现机会了。近期云南限产工业硅，大家也担心影响硅料进一步紧缺，但实际上云南的限产大概也就影响1.5%多晶硅产能，实际可能更低。

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