共同富裕的解读
周末研读了下共同富裕的钢要内容,结合7月30日经济会议,以及拜读了一些财经智库的解读观点。
这里咱们用大白话来解读下:
开头部分,主要是畅述当前经济情况,无非就是新闻联播那一格调。当前经济持续稳定恢复,稳中向好,民生得到有效保障,社会大局稳定等等。这些对咱们金融市场投资,没有什么关系。主要在后面的那部分内容。
后面讲了货币政策,要保持流动性合理充裕,助力中小企业和困难行业持续恢复。防范化解重点领域风险(这里的风险实际上主要还是资本市场以及地产金融化风险)。
总结了上半年的发展成果,展望了下半年的规划发展方向。
对于当前市场而言,共同富裕,还起不到大作用。当前提到的共同富裕还是远景目标,咱们只能是把他当作投资研究的方向,暂时还起不到效果。
共同富裕的主基调,是继续做大市场,做大蛋糕,提升低收入群体的收入。
为了化解“富人通胀,穷人通缩”这一社会结构问题。将调控抑制平台性垄断行业,进一步加强反垄断,压缩高毛利行业,严控一切侵蚀民生影响生育大计的行业。对低收入群体影响最大的,无非是住房、医疗医药、生、养、教育这几项。打破阶层固化,打通底层能够向上晋升的通道。所以将会加大政府性重点大项目投入,加快农村建设,推进城镇化进程,推动城市群战略。
下半年要防止经济增长收缩,防止周期性行业增速下行。
全部看完,没有太大的新意。都是之前已经有提到过的,并且当下也一直在进行着的,无非是从理论提升到落实。
落到投资方向上,就是:新基建(信息技术、人工智能、大数据、新能源汽车)、2030碳达峰和2060碳中和这两个远景目标(发展清洁能源),发展高新技术,突破“卡脖子”问题(芯片半导体、元器件、新材料)。
其他的都是老话了,所有的内容都只是指导思想。具体落实到投资上,说实在的,还是落实到行业内的企业上。除非是押国运投资指数,否则这些框架性的内容,对投资起不了多大作用,对于普通投资者而言,具体还是得要认真调研能够真正落实到企业上,能够突出到业绩来才行。
贫富差距拉大,低收入群体收入增速下降,影响终端消费。上游原材料价格上涨,挤压下游中小制造业企业利润,导致中小企业生存更加艰难。所以这两年投资,对于小市值的票,要更加谨慎小心。
【全文完】
下半年要注意周期行业,随着经常增长速度的放缓,要注意周期景气度下行。
可以关注下乡村振兴、文化体育基础建设等概念(精神富裕)
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