环球市场

1、上周五，美股三大指数走势分化，道指涨0.41%，标普500指数涨0.17%，齐创收盘历史新高；纳指收跌0.4%。$新能源汽车$股普跌，蔚来跌超3%，$特斯拉$跌超2%。

2、上周美油期货跌超8%，报67.83美元/桶，创去年10月份以来最大单周跌幅。非农就业远超预期，美元创七周来最大涨幅，打击大宗商品价格。

3、据外媒消息，美国14名众议院议员当地时间6日要求美国商务部将荣耀公司列入政府的经济黑名单。这些议员宣称，荣耀被剥离是为躲避美国的出口管制政策。

主题前瞻

1、价格暴涨仍一货难求 电池厂各出高招抢购六氟磷酸锂

从年初的10万元/吨到如今的40万元/吨，尽管价格在半年内已经涨了3倍，六氟磷酸锂（LiPF6）的短缺仍未有好转的迹象，并已成为动力电池企业生产的一大障碍。

业内人士指出，整个上半年，六氟磷酸锂和添加剂VC的供应紧张成为电解液产能释放的主要瓶颈。尽管各主要供应商都在增产扩产，但由于技术壁垒和环保要求，六氟磷酸锂和VC大约有一年投产周期滞后，预计电解液的供应紧平衡状态将会一直持续至明年。

A股上市公司中，$石大胜华$（603026）六氟磷酸锂产能2000吨/年、DMC产能12.5万吨/年、EC产能4万吨/年。$天赐材料$（002709）目前拥有30000吨/年的液体六氟磷酸锂名义产能及2000吨/年的固体六氟磷酸锂名义产能。

2、小米6月全球$智能手机$市场份额登顶

市场调研机构Counterpoint Research最新报告显示，在刚刚过去不久的6月份中，小米在$智能手机$市场上首次超越了三星和$苹果$，以全球$智能手机$市场份额17.1%成为第一，而三星和$苹果$则分别以15.7%、14.3%位列第二、第三。

对于此次三星的大幅下滑，有分析师认为其主要原因是最大代工厂所在地越南的疫情限制，导致三星目前库存不足，无法继续增长，同时中国市场的618购物节也为小米的大幅增长带来了助力。机构分析指出，小米的市占率提升来源于其快速增长的海外业务，公司在拉丁美洲、非洲和西欧的出货量分别增长超过300%、150%和50%。与三星和$苹果$公司相比，其终端平均售价分别低约40%和75%。随着公司以小米11Ultra为主的高端化战略逐步推进，公司平均售价有望提升，进而赋能公司软件及生态完善。

相关上市公司中，$智云股份$（300097）完成了MiniLED、 MicroLED等新型显示相关设备的研发突破，已经获得订单并完成出货，并配合小米进行前瞻性的设备研发及工艺设计。$光弘科技$（300735）是小米生态链供应商之一，公司在海内外生产基地为小米包括红米在内的多系列产品提供制造服务。

3、新能源超级风口 氢能市场规模有望超12万亿

根据中国氢能联盟的预计，到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%，产业链年产值约12万亿元。

作为一种洁净的二次能源载体，氢能被认为是未来能源变革的重要组成部分。当前，全球氢能发展势头十分强劲，占全球GDP约52%的27个国家中，16个已经制定全面的国家氢能战略，还有11个国家正在制定国家氢能战略。机构分析认为，氢能应用场景多点开花，成长空间广阔，制氢呈现多元化发展格局，当下化石能源制氢仍为主流，可再生能源制氢为未来趋势。

公司方面，$宝丰能源$（600989）已经于2020年4月开工建设全球最大规模一体化$太阳能$电解水制氢$储能$及$综合$应用示范项目，公司一期项目可生产氢气8000万标方/年。$京城股份$（600860）生产的35MPa高压$铝$内胆$碳纤维$全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于$氢燃料电池$汽车、$无人机$及$燃料电池$备用电源领域。

4、电源管理$芯片$成缺货涨价最严重的产品之一

早在2020年下半年，电源管理$芯片$市场就出现缺货，随着5G通信、$数据中心$、$智能手机$、PC等市场需求拉动，原厂产能受限，订单交期一延再延，部分产品交期拉长至50周以上，市场囤货炒货不断，部分产品涨价几十几百倍还有终端厂商抢货。

业内人士表示，TI的电源管理$芯片$是本轮缺货涨价最严重的产品之一，包括TPS系列、TLV系列、BQ系列、UCC系列在内的$芯片$产品市场缺口非常大。据了解，电源管理$芯片$几乎存在所有的电子产品和设备中，而上述物料属于常用料，价格较为低廉，应用也非常广泛，就使得缺货更加严峻。未来几年，5G的大规模布署和5G手机换装潮将进一步提升通信领域电源管理$芯片$需求。与此同时，汽车电气化以及$工业4.0$升级，也将成为电源管理$芯片$的助推剂。

A股上市公司中，$力芯微$（688601）开发了500余种型号的产品，覆盖了电源转换$芯片$、电源防护$芯片$、显示驱动电路等主流电源管理$芯片$，形成了包括三星、小米、LG、闻泰在内的优质终端客户群。$富满电子$（300671）主要产品涵盖电源管理、LED屏控制及驱动、MOSFET、 MCU等$芯片$，部分客户为华为和小米的供应商。

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