环球市场

1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.24%，标普500指数跌0.47%，纳指跌1.21%。中概教育股反弹，$新能源汽车$股下挫。

2、WTI原油期货收跌0.36%，报71.65美元/桶；布伦特原油期货收跌0.03%，报74.48美元/桶。

3、COMEX 8月$黄金$期货收涨0.03%，报1799.8美元/盎司。

4、$苹果$2021财年第三季度营收814亿美元，市场预期738.2亿美元；第三季度每股收益1.30美元，市场预估1.01美元。

主题前瞻

1、上半年仅完成全年目标三成 5G基站建设或将持续加速

日前工信部发布数据显示，2021年上半年新建基站19万站，按照全年60万站的建设目标，全年基站建设完成进度仅约31%。

7月9日，$中国电信$、$中国联通$共同发布《2021年5GSA建设工程无线主设备（2.1G）联合集中采购项目招标公告》。$中国电信$和$中国联通$采购5G SA 2.1G无线主设备24.2万站。项目设置最高限价205亿元，单站价格低于8.5万元。此次采购为2.1G 5G基站，5G宏基站建设加速推进。华创$证券$分析指出，预计2021年下半年5G基站建设将实现加速增长，同时带动通信上游设备、零部件行业的发展。在今年5G大规模部署的背景下，2021年运营商资本开支将继续小幅增长。5G时代全球设备商集中度持续提升，国内设备商龙头有望继续抢占份额。

A股上市公司中，$中利集团$（002309）为华为、中兴、电信运营商提供5G专用光电混合缆等通信用电缆产品，是华为长期核心金牌供应商。$春兴精工$（002547）为客户提供无线射频基站相关的天线、滤波器、双工器、塔放、合路器、微波传输等全系列射频器件、结构件产品及解决方案。

2、行业迎长景气周期 北美$半导体$设备出货金额同比增长近60%

据SEMI最新出货报告， 6月北美$半导体$设备制造商出货金额为36.7亿美元，较5月最终数据35.9亿美元提升2.3%，较去年同期23.2亿美元上升58.4%。

机构指出，我国$半导体$设备国产化率整体仅为13%，设备国产化是大势所趋，作为IC供应链发力点，随着资金、政策加码扫除了设备厂商后顾之忧，有助于实现跨越式发展，相比$集成电路$其它环节，$半导体$设备行业发展空间更大。

相关上市公司中，$芯源微$（688037）是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业，产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备。$晶盛机电$（300316）基本实现8英寸晶片端长晶到加工的全覆盖，且已实现量产和批量出货，12英寸长晶设备、研磨和抛光设备已通过客户验证并实现销售。

3、缺口将达3成 NAND Flash紧缺状况或持续至明年年底

据供应链消息，NAND Flash控制$芯片$产能缺货将持续至2022年底，预计供给缺口约2-3成，其中，28nm制程最为吃紧，或将影响PCIe Gen3、SATA SSD及UFS等主流产品供应。今年三季度，NAND Flash出货动能持续高涨，报价不断调涨。

存储器$芯片$是信息系统的基础核心$芯片$，也是$集成电路$产业的核心产品之一。2020年起5G、$物联网$等领域的需求旺盛驱动行业景气度持续上行，全球存储$芯片$市场规模同比增长10.43%至1175亿美元，据$赛迪顾问$数据，2020年中国存储$芯片$市场规模预计为5127亿元，是全球最大的存储$芯片$市场。

公司方面，$兆易创新$（603986）是目前中国大陆领先的闪存$芯片$设计企业，在2020年量产全国产化24nm工艺节点的4$GB$ SPI NAND Flash 产品—GD5F4GM5系列。$朗科科技$（300042）产品包括NAND FLASH固态存储、DRAM动态存储、嵌入式存储和移动存储产品。

4、需求持续旺盛 液化$天然气$价格同比接近翻倍

行业数据显示，7月27日国内液化$天然气$（LNG）均价为4870元/吨，较月初3750元/吨价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。

近年来$天然气$在全球能源用量中的占比不断提升，以美国为例，去年$天然气$在美国发电量方面的能源占比已达40%。此外，全球经济持续复苏，推动能源需求快速攀升。随着新冠疫情威胁的逐步解除，全球各行业开工率明显上升，带来了旺盛的能源需求；另一方面，美国等多地出现高温、干旱等气候，推动了国际天然气需求。近期美国等多个国家和地区出现炎热干旱气候，带动了全球用电水平的快速提高，放大了全球的$天然气$需求。

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