主流看点：半导体、锂电、光伏、新能源

创业板指创年内新高了，今天最高冲到了3484，而上证指数现在点位3586，相差102点，各位可以猜一下，创业板指何时能够超越上证指数。

今明两天关闭了北上资金通道，没有了外资的干扰，也没几个人敢在这种时刻砸盘了！炒股一定要跟党走，没有点政治觉悟是不行的。

代表国家强国意志的半导体、新能源、锂电池、光伏行业，被主力资金轮番进攻，今天创业板指有望以大阳线收场，庆祝建党百年！

半导体科技龙头持续大涨，科创50指数也连续大涨，对抗美帝围剿的战略产业，一扫去年的腰斩阴霾，6月份迎来主升浪！一切皆有因果，新增资金是核心力量，9家基金公司获批“双创50”ETF基金，是背后的重要推手，后续应该还有更多基金公司加入此行列。利用资本市场获取资金，用于扶持半导体高科技产业，这代表国家意志。

中芯国际这只股票在A股港股的迥异表现，可以管中窥豹！港股虽然估值比A股低很多，但市场表现却很弱势！这是因为，南下港股的基金全线被套，暂无回天之力。而A股的双创基金发行却源源不断，做多主力弹药充足！

半导体产业链涨幅居前且掀起涨停潮，由于科创板股明微电子大单一字涨停，刺激创业板属性和科创板属性的半导体芯片股大涨，富满电子、芯朋微、和林微纳、友讯达等股涨停。此外，力芯微、圣邦股份、中颖电子、神工股份、晶瑞股份、芯源微、长川科技均涨超10%。消息上，昨日盘后LED驱动芯片龙头明微电子公布半年度最新业绩，预计上半年净利润同比增长832.38%-935.98%至2.7亿元-3亿元。此外IC封测厂通富微电、半导体设备供应商芯源微、功率半导体龙头扬杰科技的半年度净利润同比增速均超一倍。

从7月份开始到8月底，上市公司也将陆续开始公布上半年业绩。既然资金聚焦半年度业绩超预期的板块上，除了科技这一致预期较强的品种外，以下4条线索或可以关注：1）复苏下中报超预期行业：化工、银行等；2）核心赛道中能够继续持续超预期的品种：光伏、部分医药公司；3）新成长赛道：人工智能、智能汽车等；4）可选消费：服装、医美、白酒等。民生策略团队称，以全年节奏来看，年中到三季度可能是指数层面的高点，因此目前的中报窗口期可能是今年剩余时间最好的投资窗口。风格上建议弱化周期，科技会继续延续，但消费在估值消化后值得中长期布局。

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