突发消息,这次A股能挺过去吗?
美联储暗示加息,美股大跌,人民币汇率暴跌;甚至在会议之前,大批资金出于避险考虑先行踩踏出场,造成北向资金流出,A股暴跌!这样的新闻报道,你一定是看过了。
但是奇怪的是,在美国确认加息这样对环球股市的实锤利空出来之后,北向资金又恢复了流入,A股企稳回升,部分板块如集成电路芯片半导体,还出现了快速上涨。我来给大家拆解一下,媒体语不惊人死不休的标题背后,到底发生了什么:
首先,把A股昨天的暴跌(姑且承认1个百分点是暴跌好了)完全归咎于美联储要开会,是非常扯淡的逻辑。按照这个想法,每次在美联储开会前一天放空股指期货,岂不是赚大发了。
这就是多重因素叠加的一个调整而已;4000点看来要经过很漫长的征途才能达到了,3500附近震荡将成为常态。
其次,美联储的所谓暗示加息,是根据一个并不能作数的点阵图推算出来的,而能够作数的就是,联邦基金利率将维持不变,并且上调了通胀预期。就算加息,那也是明年后年的事情了,环球股市从此崩溃,太杞人忧天。
再者来说,所谓的美股闻声暴跌,完全是财经小编吸引眼球的标题党。道指和纳指0.77、0.24个百分点的跌幅,还真对不起暴跌这个词儿。
通胀和就业这两个相斥的目标,成为摆在美联储面前的难题。虽然美联储的官方发言不偏不倚滴水不漏,不过从字里行间还是能隐约猜到就业才是重点。所以保持购债规模以支撑经济的决策,就很符合预期。
通俗来说就是,短期之内没有紧缩,至于明后年,可能会有,到时候再看。
在利率决议后,美国收紧流动性,资本回流到美国,热钱从A股不断流出,导致A股崩溃,这个应该是非常浅显的逻辑对不对?但是你可能忽略了管理层经常挂在嘴边的一句话:
我们预留了充足的货币政策工具空间。
为什么前期扛着压力不升值,就是为了后面可以从容升值,关门打狗啊。
你想啊,散户都能看到美联储开会的新闻,几个月来涌进A股的两千多亿元资金难道不知道么。连货币政策和股市的关系都没清楚就拿出几千亿往股市塞,王多鱼啊?
这几天芯片、集成电路、半导体方向持续走好。昨天我梳理的LED方向个股中,有一个三安光电,因为同时也是第三代半导体概念,今天直接涨停,算是踩狗屎了。
老粉丝都知道,我在今年3月底之前一直是不看好科技股这个方向的。直到3月底发了一篇《半年来首次看好这个板块》之后,开始间歇性提及这个板块,并且梳理过每个方向的公司。
总体来看,科技股板块这两个月的表现还算差强人意。差一点的一直原地踏步,好一点的比如华润微北方华创涨幅也不错。
芯片行业进入景气周期、供需失衡是这个方向的根本动力。不过最重要的原因还是卡脖子的手有所松动,tiktok和wechat的禁令都解除了,市场欢欣鼓舞。只要来自国际摩擦方面的压力不重来,这个方向应该有更长足的发展。
以上都是个人观点,并非投资建议;请谨慎参考,感谢阅读。
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