被锂涨急了!宁德时代包场式下订单。有些公司主业都想变了(名单)
消息面主要是受宁德时代加码采购,同时上周国产六氟磷酸锂从26.5万/吨,涨到28.5万/吨。出口的没涨,因为新能源汽车主场基本上都是在我国了。目前全球六氟磷酸锂总产能约为5.6万吨左右,超过半是在我国产生。市场预计到2025年全球需求将达到16.73万吨。然后,仍将以我国企业供应为主,注意一个问题。扩产周期一般需要一年半,即扩产速度与需求存在缺口,需要扩大扩产力度。
一、涨价怕了!宁德时代包场式下订单
因为六氟磷酸锂产生集中度太高,材料占比中又比较大,所以未来价格预期很难下跌。六氟磷酸锂作为锂电池电解液的重要原材料,占其成本的比重达30%-50%。虽然近期,宁德时代放话要搞成本较低的纳电池,但远水难求近火,要是纳电池真能解决问题,上周他们就不会急着下大订单了。上周宁行时代给天赐材料下了个1.5万吨的六氟磷酸锂,要知道天赐材料名义产能刚过12000吨/年。虽然在扩产中,但这需求和下单的力度来看,宁德时代直接包场的下单,整体六氟磷酸锂紧缺度不言自明了。
涨高的仍是怕的,市场炒作归炒作,波动也会有。天际是最疯狂了,但震荡也是很可怕,春节后那个波减持震荡,直接腰斩吓死人。现在又新高了!但在市场找翻来翻去,却发现六氟磷酸锂真没多少家公司能生产。这价格……
怕高寻找后起之秀一般比较安全!但缺点,就是不是龙头在注册制的时代,一般不太好涨,市场在注册制下干 龙头为主。补涨类的可以研究,但也要算好幅度,一般不敢预期太多。
二、有些公司主业都不想要了
什么赚钱就干什么,现在注册制趋势下,业绩业绩是每家上市公司最关注的主线,不再像以前那样胡来了,因为市场监管现在只考核你主业业绩。所以有些业绩不赚钱的,就不考虑了,时间不怎么等人啊。所以在六氟磷酸锂大涨价,有些公司也开始转向了。
永太科技5月14日在投资者互动平台表示,公司500吨双氟磺酰亚胺锂目前正在逐步释放产能。年产6000吨六氟磷酸锂和1500吨双氟磺酰亚胺锂及配套氟化锂项目正在建设中,目前进展顺利,达产时间根据项目进度而定。目前六氟磷酸锂价格在28.5万/吨,6000吨六氟磷酸锂预产能预期将可带来超17亿的营收。企业扩产建设周期普遍在1.5年左右,所以预期计六氟磷酸锂价格整体仍存在上涨预期!中长期有利于公司业绩!
但此前永太科技却是国产替代光刻胶热门股,在前两年政策面支持国产替代时,永太科技就杀向光刻胶。2020年6月12日,永太科技在接受投资者提问时表示,公司CF光刻胶生产线已经建成,目前国内CF光刻胶仍以进口为主,下游国产化率仍较低,公司正在积极与下游客户商谈合作。永太科技控股股东实际控制人王莺妹采访中说,接的国家的任务做的光刻胶。这是国家战略,永太科技的光刻胶1500吨产线经过华星光电18个月产品验证期,估计快要大批量供货了。
资料显示,永太科技涉及电子化学品产品主要有含氟单晶中间体、单晶、平板显示彩色滤光膜材料(CF光刻胶),公司现有CF光刻胶产品可应用于OLED和TFT-LCD。永太新材料年产1500吨CF光刻胶项目已进入了生产小量样品供客户验证使用。另外,公司年产60吨OLED电子材料建设项目正在稳步推进中,继续加大在平板显示领域的布局。目前永太科技CF光刻胶已经通过华星光电验证。
很显然,光刻胶进度太慢,永太科技好像等不及了。今年一季度业绩说明会上,公司发展方向 开始出现转向预期非常强烈。今年4月28日永太科技发布2021年一季报,公司今年一季度实现营业收入8.53亿元,同比增长67.98%;归属于上市公司股东的净利润7290.09万元,同比增长23.15%。
六氟磷酸锂等产品量价齐升。去年公司继续加大技术投入,经过多次工艺改进和工程设计优化,永太高新六氟磷酸锂产品单个新建车间的产能从原来的1500吨/年能够提高到3000吨/年。公司同时进一步拓展上下游产业链,能够自产高品质氟化锂,作为六氟磷酸锂的上游原料,提升生产效能与产品质量。
在未来发展战略中,永太科技表示,未来公司将加大力度发展医药板块和锂电及其他材料板块。其中对于锂电及其他材料板块,公司将重点发展锂电池材料业务,根据市场需求继续开发新型含氟电解质锂盐,树立更高的行业地位。
……其它热点。三孩政策利好来了,但预期炒作有限。这个不是什么亢奋的热点,回家跟老婆商量可能还有被踢下床的风险。
……医美继续活跃,龙头持续 慢涨。这个行业看好,三孩二孩的,妈妈最重要,所以医美受益预期较强一些。加上主要这个行业刚开始,一个大风口。以前讲医美,大家怕,现在都明着去做整形了。整个行业也不受集采冲击担忧,确实比较难得,就看哪个是龙头了。注册制利好龙头,不利好题材炒垃圾,注意这个变化 。先这样
(风险提醒:以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员,东方财富10大财富号,新浪10大财经播主!
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