这两天，中美两国央行都做出了非常石破天惊的发言。其中，美联储官员几个月来首次做出货币政策将转向收缩的表态，市场传了几个月的流动性拐点终于要来了。

但是金融市场的反应却非常荒诞：很多人言之凿凿的美股暴跌并没有到来，纳斯达克和道琼斯不跌反涨。反而是A股，连续两天走势偏弱，大有再躺几个月的架势。

另外，中国央行官员也发表了令人惊诧的言论：人民币中长期将升值，国际化条件下央行将放弃汇率目标。这件事你未必在财经新闻的头条能看到，但其实可以算是一声惊雷。

我先不解释其中的原理只说一个例子：很多股民奉为神明的缠论创始人禅师（当然这个结论有待商榷，容后再议），判断2006年大牛市的两个基本点就是：股改后股票的全流通、以及人民币升值——而不是画笔战法中枢和底分型。

至于市场为什么做出如此CD的反应，有可能是发声的级别不够，无法落实；又或者就是诅咒起效——人生三大错觉，A股会涨，房价会跌，美股会崩。

这个议题有很多值得讲的地方，颇有意思，还是抽时间做个视频讲得清楚点。

短期来看，大盘速涨带动普涨的行情短期是没太大希望了。这几天市场的跷跷板效应很明显——一边是白酒为首的抱团股，一边是工业大宗为代表的周期股。

这两个方向说实话我都不是很想参与。抱团股积累的散户筹码太多，而工业大宗又有流动性拐点的预期。何况都不算低位。下半场的几个月，以冲高出场为主吧。

现在的市场就是拼细分逻辑的时候。比如前几天讲的新能源汽车逻辑，现在已经不是跟新能源沾边跟汽车沾边就可以闭眼睛买的时代了。通胀这条线也是，工业大宗方向我认为未来几个月大概率还有盈利出场的机会，不过前期涨幅过大，政策介入明显；但食品消费这条线的涨幅就不大。

期货市场上，苹果、大枣这些品种表现活跃，时不时来个涨停。股票市场上，杏仁露和核桃露已经连续上涨，什么榨菜坚果之类的也在跃跃欲试。

如果我们跟上面的央行表态人民币升值，还有前几天的“放宽外资投资A股限制”的新闻联系起来，不难得出通胀这条线不会马上死，并且A股总体仍有向上空间的结论。

所以估计像是这两天这种，板块涨跌排行一团糟，没有逻辑也没有连续性的情况，很快就会过去。至于短期的过山车，就由他去好啦。

这两天的市场看起来很差，其实具体到个股上，并没有出现太大的下跌。记得我们说的旅游这个方向只要疫情控制住，现在还是低位么？桂林旅游这个资金控盘的票今天又涨停了。

其他跌得比较多的，大多数是前几天涨得多的，比如用友网络、东方财富、吉比特等，还可以归入震荡的范围。不必过于恐慌。

在化工这个大方向中，有不少目前估值处于低位的细分方向。化工这个领域的营收确定性高，股性又不会太死，时机把握得当的话不失为一个好的选择。老粉丝还记得去年钛白粉这个方向的一个小票:龙蟒佰利爆发出了多大的能量——半年翻倍。

比如高端聚烯烃这种有国产替代加速预期的方向，禁塑令催化的生物可降解材料方向，等，不乏刚刚经历了一轮充分调整的优质公司。其中有的还是在今年一季报被几大基金重点调仓买入的。有兴趣的读者可以在这个方向进行挖掘。

以上都是个人观点，并非投资建议；请谨慎参考，感谢阅读。