深度淘“锂”！碳酸锂大涨，它有6000吨/年产能却不满产！

摁关注、点个赞、一起飞！这里主分享前瞻性热点。被忽视的锂电池新产能。在全球新能源汽车大发展下，作为新能源汽车的主要原料，锂电池价格和需求不断的提升，近一年时间，碳酸锂和六氟磷酸锂等主要主流动电池商品价格持续上涨，受此影响锂电池公司的业绩也出现大爆发，相关公司产能的大小也决定着公司股价的活跃度。

据百川等行业数据报告显示，截止去年2020年结束，我国碳酸锂建成产能已达42.99万吨，同比增长8%，产量已达到17.06万吨，同比增长0.41%。注意，整体增长幅不大，主要是新能源汽车行业近两年刚开始全面爆发，此前行业中仅有特斯拉等几个大巨头，所以产能需求并没有爆发。现在新能源汽车造车新势力大爆发推动下，预期未来产能将大幅增长，利好相关上市公司。

目前，据目前已公开行业信息统计，2021年我国碳酸锂新增产能有8.2万吨(下图)

需要注意的是，目前整体大部分的锂电池产能均为新电池制造生产。市场资金当前炒作的关注的，整体以涉矿公司及直接电池生产制造公司。市场正在忽视另一个产能爆发点，那就是锂电池回收产能。

这家迷你公司背后竟然有6000吨碳酸锂产能。红星发展在投资者互动平台透露，公司子公司碳酸锂产能6000吨/年，目前产量未达产能。公司子公司电池级碳酸锂月产能约500吨，实际产量为200-300吨。高纯硫酸锰产能3万吨/年，产量约1800吨/月，销售较为正常。

有投资者问公司为啥不满负荷生产？公司回答表示， 该产品生产线尚未完全达到工艺装备满负荷状态，需进一步调试。公司会根据自身生产情况和下游需求情况安排生产。

从公司运营数据上发现，目前公司产能整体慢慢爬坡。在新能源汽车发展大浪潮下，预期行业需求增加，公司产能也将不断因为需求增长而扩大，常规对公司业绩将产生一定的影响。

截止收盘红星发展市值为23.2亿元，整体是一家迷你型上市公司。按碳酸锂产能6000吨计算，如果满产，以碳酸锂当前9万元/吨估算，将给公司带来超4亿的营收增长，将有利于抬高公司估值的可能。

旧电动车锂回收风口开启。资料显示：红星发展生产碳酸锂电池相关子公司全称为贵州红星电子材料有限公司。公司成立于2016年3月，注册资本3000万元，坐落于贵州省铜仁市大龙经济开发区，占地50亩。是由青岛红星新能源技术有限公司、深圳市振华新材料股份有限公司等共同出资成立的股份制公司，主要致力于废旧动力锂电池回收及资源再利用。

贵州红星电子材料有限公司2016年开始筹备建设年处理6000金属吨三元极片回收项目，项目总投资1.2亿元。该项目主要以废旧锂电为主要原材料，通过完全自主开发、自主知识产权的工艺从废旧三元材料中同时回收钴、镍、锰、锂等金属，制备三元复合氢氧化物、碳酸锂等锂电正极基础材料，且回收过程中产生的铝可生产氢氧化铝产品，产生的硫酸钠供给贵州红星发展大龙锰业有限公司用于硫酸钡的生产，属资源再生利用项目。

公司是目前市场中少数掌握废旧动力锂电池回收及资源再利用的公司。其它相关公司目前有：深圳格林美股份有限公司（简称“格林美”）、广东邦普循环科技有限公司（简称“邦普循环科技”）、江西赣锋锂业股份有限公司（简称“赣锋锂业”）等等。据估算，全球有6.2万吨旧电动汽车电池和固定式蓄电池组将在2020年末达到预期寿命，而到2035年，这一数字将增长到400万吨以上，旧电动车锂回收的风口正刚刚开启！

当然，目前整个旧电动车锂回收行业增长比较缓慢！增长速度存在较大的不确定性，市场当前波动比较激烈，通胀等因素引来货币政策的不确定因素增加，也会将会压制市场题材热点。注意控制风险！

……其它市场热点

今天中医药概念受讲话刺激，中医概念股出现涨停潮。但从行业角度，我个人认为，医药板块最怕什么，最怕集中采购，因为对价格压制较大，对普通大众来说是利好，相应的对医药公司来说是利空。那么行业的看点在哪呢？我想提醒大家，大健康最受关注，这些是消费，一般不会有集采压制。在全球人口老龄化下，以有刚刚公布的人口数据窗口，预期中医药板块中的保健概念股比较受益。中医重在调理，大健康整体将是中医最主要的看点之一！西医也看好健康消费，近期市场炒作的医美也就是西医健康消费概念之一。整体行业产生联动带动的可能性是存在的！

……美国通胀飙升怎么看？

因为疫情，美国推动了5万亿美元的财政刺激。这是造成通胀的主要因素，但还没结束，老拜还在推进的计划中，还有4万亿美元没完全落地，因此这个通胀只是一个开始。整体来说，也不必过度害怕，今天我国央行也公布也金融数据，M2出现下降，这是我国央行未雨绸缪应对通胀的策略，全球外资投资流入首超美国，所以M2下降影响不大，整体我国货币政策维持平稳格局不变。

周期股大跌，经济数据公布时，跌一跌是正常的。公布的数据敏感度越高，对市场产生影响就越大。有的人看多，有的人看空，重点这是大事件，就会产生大波动。但不会改变太多，大家多重视下我所说的注册制牛市，全面注册制下利好指数，目前A股只是还没面全落地，暂时仍炒炒题材，但市场已开始转炒价值投资的主趋势。大宗商品涨价潮下，通胀持续有利于相关公司业绩，震荡更多的预期仍是机会。未来炒业绩炒成长，机构数量不断增长，绩优股其实是很奇缺的，因为近年白马股炒高后，机构再拉白马意愿不强，利好低位绩优股的爆发。

好了，先这样

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)