哪些周期细分领域机会值得关注?
今天市场略有止跌反弹的意味,早盘上证指数微涨0.06%,创业板指上涨0.6%。两市涨跌家数比2058:1964,盘面整体还是稳定向好的态势。
指数观点:上证指数继续保持箱体震荡。创业板指连调之后获得支撑小幅反抽,后续反抽之后谨防继续下跌。
盘面特征:
1、周期品种领涨两市。
周期板块,我们简单梳理几个值得看的方向。
1)有色金属板块。铜业、钛业、锂矿和钴业值得重点,需求推动更具有长期效应。
相关上市公司今天表现的也非常不错,比如铜陵有色,云南铜业,天齐锂业等等涨幅均超过6%。
2)海油板块。
该板块前段时间已经有持续走强的品种,比如山东墨龙,黄河旋风等等。这个板块是处于周期的底部,油价此前持续大跌属于历史低位。不少企业依旧能保持盈利状态。而最近大宗商品持续持续的暴涨,通胀之下油价将会出现上涨。对应相关上市公司业绩弹性将会表现出来值得关注。
今日像中海油服,恒泰艾普,中曼石油,广汇能源,准油股份等等涨幅均超过3%。
3)、船舶板块。
这个板块我们之前说过,最近中国船舶、中国重工表现也还可以。最近消博会传来的消息是部分游艇公司称销量非常好,欧洲的全场订单都排得非常紧张,有一些排到了2022年,甚至是2023年。
这个板块是没有被挖掘的,后续周期股的炒作将会从有色,煤炭,钢铁逐步蔓延到其他周期品种中。
2、 ST板块利空出尽,迎来反弹。
ST板块之前出现大跌,大跌的品种主要是由于刚转为ST或者业绩继续下滑,存在退市风险的品种。
随着4月份财报披露完,股价大跌完之后,5月是业绩的真空期,随后迎来了集体的涨停潮。涨幅超过4%的ST个股多达52只。 *ST聚龙、*ST达志、*ST方讯涨幅20%。
对于ST板块我觉得不是一般投资者能碰的方向,专业能力需要非常强,对公司研究要非常透彻,才能考虑是否博一下。不少ST品种略有点垂死挣扎的态势。即便短期反弹了,后期估计还是很难涅盘重生。
目前市场的风口主要在三个方向:周期股、新能源板块以及医疗医药板块。短期市场的火爆需要靠风口。业绩好,若你处于冷门板块照样不会涨,但中长期还是会反映在股价上面的。
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