花王股份:股权代持惹争议、12亿债务逾期,上市5年麻烦不断,市值缩水超80%!
4月20日,花王股份自爆家丑,主动公告了公司IPO前大股东股权代持的问题。时隔6年,事件被再次披露,引发诸多猜测。有不少业内人士讨论,对公司的调查和处罚或许已经在路上了。
于2016年上市,短短5年,花王股份股价从历史最高的28.47元/股一路下跌,截止4月21日,公司股价已跌至4.7元/股,市值缩水超过80%。一度在最初发行价徘徊。
丑闻接连不断
花王股份称,在2020年底,公司就已披露了该事件相关方陈柳瑛之间的纠纷。然而,在公告中却从未提过司法纠纷的原由。
该事件被迫曝光,还是因为陈柳瑛的一纸诉状。
原来,根据股权转让协议,花王股份上市一年后,受让方有权书面通知转让方在指定日期回购本次受让的其中300万股原始股。
2019年10月,陈柳瑛通过书面方式提出回购,要求花王集团以1.1亿元回购公司部分原始股,占公司上市发行前总股本的3%。
花王股份却未履行条款约定及时支付全部款项。
据业内人士分析,此次事件的影响不仅会伤害到上市公司花王股份和大股东自身,还极有可能因上市材料涉嫌虚假陈述的违规问题,波及众多资本市场的资深人士和其它上市公司。
在爆出股权代持丑闻前,2月25日,还被爆出实控人肖国强因涉嫌内幕交易,被证监会立案调查。
此前,肖国强还被牵入鱼跃医疗实控人内幕交易案。
2016年12月初, 花王股份筹划现金分红及资本公积转增股本的内幕信息,肖国强作为花王股份时任董事长,是这一内幕信息的知情人。而在内幕信息敏感期,二人有频繁联系,吴光明利用控制的他人名字三个证券账户买入花王股份股票51.96万股,获利919.1万元。最后,证监会拟决定对吴光明没收违法所得919.1万元,并处以2757.29万元的罚款。
真缺钱!身陷债务泥潭
此次“股权代持”实际就是一份股份回购计划,花王集团拿花王股份的股权做质押借款,受让方赚取受让价和回购价之间的差价。
然而,不惜被迫曝光丑闻也没履行约定,最合理的猜测,莫过于花王集团是真的缺钱了。
回溯至2020年10月17日,亚虎聚合拟3.3亿元受让花王股份2200万股股权,此后还出现了亚虎聚合还在其公众号上向会员低价“直播兜售”股票的违规行为。
“饥不择食”地急于转让股份,很难让人不怀疑花王集团的经营状况。
截至2020年三季度末,花王股份短期借款及一年内到期的非流动负债合计8.65亿元,流动负债占总负债比例达80.25%。同一报告期内,公司负债率高达68.31%,其中,有息负债为13.81亿元,有息负债率达52.86%,公司的短期偿债能力比为35.28%,货币资金等资产严重不足,公司短期偿债压力十分巨大。
为了还债,花王集团实际控制人肖国强与董事长肖姣君两父女还曾于去年10月份宣布减持计划。
截至2020年11月23日,通过集中竞价交易方式,花王集团累计减持公司股份200万股,占公司总股本的0.60%,达到减持计划中以集中竞价交易方式减持数量的一半。获得减持金额为1294.41万元。
此外,肖姣君减持150万股,占公司总股本的0.45%。肖家父女合计减持350万股。但相对于超8亿元债务来说,仍然杯水车薪。
去年,肖国强还卷入多起民间借贷纠纷中。
股权质押高企,业绩大跳水
除去债务,花王集团潜在风险还有不少。
首先,公司的股权质押问题非常严重。截至目前,公司总质押盘占总股本比例高达43.83%,其中,公司股东质押比例最高的是江苏花种投资有限公司,其股权质押比例高达98.74%,已经接近极限,如若股价大跌,存在质押平仓风险。
此外,近年来花王股份业绩也十分惨淡。2018-2019年,公司分别实现营收12.64亿元、12.35亿元,净利润分别为9993.07万元、9739.3万元。营收、净利润双双倒退。
受疫情影响,2020年更是业绩大跳水。据公司发布的2020年度业绩预减公告,2020年度预计归母净利润为0万元至3000万元,与上年同期相比减少6739.30万元到9739.30万元,同比暴跌69.20%到100%。
债务逾期压顶,诉讼缠身的花王集团,控股股东已在结合战略制定偿还计划,目前正在推进中。
有业内人士分析,上市公司虽然是独立运行的实体,但控股股东的债务问题一般会延伸到上市公司层面,削弱投资人信心。控股股东股权被冻结,如果债务清偿又出现问题,则可能会导致控制权发生变动,那么,对上市公司持续经营产生的影响将难以判断。
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