免责申明：以下预测内容仅供参考！

预测表格说明：黄色为打新君预测的开板价格和天数，绿色为低风险区间，红色为高风险区间。在过去的几年里，根据统计数据正确率在72-78%区间，统计口径为开板价格±20%。科创板合理、高、低风险区间表示前五天可能面临的价格，其中低风险区预示价值凸显，高风险区间为炒作风险区间。$志特新材(300986)$

4月19日上市新公司：
1：【科】上声电子估值预测表，预计首日25元获0.86万，汽车音响
2：【创】达瑞电子估值预测表，预计首日240元获3.6万，电子功能结构件
3：【创】万辰生物估值预测表，预计首日35元获1.4万，金针菇

志特新材（300986）：公司专注于为客户提供建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相 应的技术指导等综合服务，系专业从事建筑铝模系统的综合服务提供商。公司致 力于推动传统建筑向现代绿色建筑革新转型，产品相较于传统建筑模板，具有绿 色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势。通过持续的研发创新、工艺 改进和服务优化，公司与中建、中铁、中冶等国内大型建筑总包方和区域建筑总 包方，以及万科、碧桂园、恒大地产、时代地产、保利地产和华润置地等国内大 型开发商及区域龙头开发商保持了长期合作关系。


建筑铝模系统搭建后整体与局部效果如下图：



国外铝合金模板行业经历了 50 多年的发展，形成较为成熟的行业体系，市 场竞争激烈，优胜劣汰的市场竞争机制之下涌现出多家头部企业。同时，国外政 府对建筑模板行业市场监管十分严格，对质量差、技术落后的模板产品实行淘汰 制，鼓励行业积极研发新型优质模板，制定了优惠政策大力推广新型优质模板。以德国 PERI、奥地利 DOKA、韩国金刚、韩国三木等为代表的国外铝合金模板 企业，通过产品研发，技术创新，提高产品技术性能，不断满足施工工程的需要， 目前已经成长为铝合金模板行业巨头，业务辐射全球。

2017 年，我国铝合金模板企业达到 500 余家，铝合金模板产量为 2,500 万平方米。2018 年我国铝合金模板相关企业已达 800 多家，铝合金模板产量约为 4,000-5,000 万 平方米。截至 2019 年 6 月，我国铝合金模板相关企业近 1,200 家，具有一定规 模生产加工能力的企业 300 余家。2019 年全国铝模板产量已达约 5,000 万平方米。我国铝合金模板大部分企业生产规模较小，行业集中度不高，形成了“大行业， 小企业”的行业特征。

基于铝模板行业快速发展形成的巨大市场规模，部分建筑总包方、开发商主 要出于服务自有项目的考虑，投资了相关主体进入铝模板行业，部分企业情况如 下



发行 人的主要竞争对手及其相关信息如下：


公司产量由 2016 年的 27.01 万平方米增长至 2019 年的 155.23 万平方米，市场占有率也由 2016 年的约 1.35%提升至 2019 年的约 3.10%。

发行人与相关企业拥有 授权有效的知识产权情况如下表所示：

募集资金用途


财务分析：。

公司预计 2021 年一季度营业收入为 16,910.97 万元至 27,178.34 万元，同比 上升 59.05%至 155.62%，预计归属于母公司股东的净利润为 2,376.13 万元至 3,655.59 万元，同比上升 605.74%至 878.06% 。