【晚间要闻】张勇回应阿里被处罚预计不会造成重大负面影响

一、要闻速递

1、张勇回应阿里被处罚 预计不会造成重大负面影响

2、海南省委书记：海南自由贸易港法已经完成全国人大常委会一审和向社会公众公开征求意见 争取到2030年清洁能源装机比重达到85%左右

3、发改委：研究编制海南自由贸易港重大项目建设的行动方案 将海南纳入REITs试点

4、商务部：进一步推进海南贸易自由化措施已获批 海南自由贸易港跨境服务贸易的负面清单起草已经完成

5、知情人士：吉利确已开发出纯电重卡 或对标特斯拉Semi

6、湖北：推进国家存储器基地建设 建成全国先进存储“产业航母”

7、银保监会：五家大型银行要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上

8、 央行：中国3月社会融资规模增量3.34万亿元 货币供应量M2同比增长9.4%

9、 中国信通院：3月手机出货量同比增长65.9% 5G手机出货量2749.8万部 占同期手机出货量的76.2%

10、华为徐直军：华为将加大对自动驾驶汽车零部件的投资 将与北汽、广汽和长安打造汽车领域子品牌

二、主题前瞻

3月挖机销量超预期 海外市场复苏 行业景气度延续

2021年3月国内挖机销量7.90万台，同比增长59.96%，高基数上实现高增长，大超此前CME预期。2021年一季度累计销量12.69万台，同比增长84.96%，相比2019年一季度增长69.75%，行业景气度延续。

国信证券指出，国内基建投资回暖，拉动中挖增速大幅提升，自2020年7月以来持续超过小挖和大挖，展望2021年，国内市场在2020年高基数的基础上增速大概率回落，重大工程陆续开工带动中挖持续受益。海外市场疫情控制改善，美国拜登政府公布为期8年的2万亿美元基建计划，印度2020年提出1.39万亿美元的基建五年规划，海外基建投资将刺激工程机械市场加快复苏，为国产品牌龙头的国际化战略提供更大空间，持续看好国产品牌龙头在优异的产品性价比优势上，数字化转型和国际化布局驱动全球竞争力提升。国内工程机械行业高景气延续，海外市场复苏，龙头主机厂和核心零部件企业有望充分受益。

关联个股：徐工机械、中联重科、恒立液压等。

三、公告速递

通威股份：一季度净利润同比增长145.99% 年报拟10派2.41元

通威股份公告，公司2021年度一季度实现总营收106.18亿元，同比增长35.69%；实现净利润8.47亿元，同比增长145.99%。同时，公司发布年度报告，公司2020年度实现净利润36.08亿元，同比增长36.95%。拟10派2.41元。

通威股份：拟发行可转债募资不超过120亿元

通威股份公告，拟发行可转债募资不超过120亿元，用于光伏硅材料制造技改项目（二期高纯晶硅项目）、光伏硅材料制造项目（二期5万吨高纯晶硅项目）、15GW单晶拉棒切方项目和补充流动资金。

二连板保龄宝：因玉米等原料价格上涨 拟对赤藓糖醇产品进行适当提价

保龄宝公告，近期公共媒体刊登了“公司赤藓糖醇产品订单严重饱和，旧单考虑协商提价”的报道，公司经查实，受市场对代糖产品需求旺盛影响，公司赤藓糖醇产品出现供需两旺，同时因玉米等原料价格上涨，公司按照市场及供需情况，对赤藓糖醇产品进行适当提价。请广大投资者注意投资风险。

雅化集团：预计第一季度净利润同比增长1200%-1250%

雅化集团公告，预计第一季度净利润为7732.4万-8029.8万元，同比增长1200%-1250%。受益于国内疫情的有效控制与内循环经济的拉动，公司民爆和锂业两大主业均呈现良好发展态势。民爆业务方面，公司前瞻思考，提前布局重点工程、重点客户，民爆业务持续健康稳定发展；锂业务方面，得益于锂行业景气度回升，公司锂盐产品销量不断提升，锂业务利润大幅度增长。

上机数控：与东方日升签订64亿元多晶硅料采购合同

上机数控公告，为充分保障原材料供应，公司及下属全资子公司弘元新材与东方日升及东方日升子公司聚光硅业就“多晶硅料”的采购签订合同，预计2021年4月至2024年12月采购数量为5万吨。参照PVInfoLink 最新公布的价格测算，预计合同总额约64亿元（含税）。

孚能科技：成为广汽三菱供应商

孚能科技公告，公司近日收到广汽三菱汽车有限公司LE车型项目定点通知。广汽三菱选择公司作为其供应商，为其开发和供应LE车型的动力电池，供应周期5年。根据客户需求计划，公司将于本年年底量产供货。该车型定点通知的获得标志着公司进入广汽三菱供应链，有利于公司业务布局和持续发展。

顺博合金年度报告：2020年度净利同比增长16.44% 拟10派1元

顺博合金公告，公司2020年度实现总营收48.69亿元，同比增长11.84%，归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增长16.44%。拟10派1元。

闻泰科技：拟与格力创投共同出资收购欧菲光相关资产

闻泰科技公告，公司拟与珠海格力创业投资有限公司共同出资设立珠海得尔塔科技有限公司，作为收购广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相关经营性资产的指定收购主体。2021年4月9日，公司与格力创投签订了《出资及股东协议》，约定珠海得尔塔注册资本为人民币30亿元，其中公司以货币方式出资21亿元，占注册资本的70%，格力创投以货币方式出资9亿元，占注册资本的30%。珠海格力创业投资有限公司为珠海格力金融投资管理有限公司持有100%股权。

佰仁医疗：创新产品“流出道单瓣补片”获批注册

佰仁医疗公告，近日，经国家药品监督管理局审查，公司自主研发的创新产品流出道单瓣补片获准注册，这是全球首次批准流出道单瓣补片上市。品适用于从婴幼儿至成年需要右室流出道修复的复杂先心病患者。作为复杂先心病右室流出道修复用的全球首款带单瓣植入器械，该产品的注册填补了人工跨瓣环加宽修复主肺动脉及肺动脉瓣这一领域的空白。

明泰铝业：预计一季度净利同比增长164.46%-180.99%

明泰铝业公告，公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润3.20亿元至3.40亿元，与上年同期相比增加1.99亿元至2.19亿元，增幅164.46%至180.99%。铝制品下游行业需求旺盛，公司产品种类众多，可满足下游客户多样化需求，部分产品价格上涨，整体盈利较去年同期大幅增长。公司大力提升生产效率，加大市场开发力度，全力做好产销协同，2021年一季度产销量约28万吨，产销两旺。

四、焦点回看

今日市场表现较乱，整体表现较好的是碳中和（电力、钢铁）、电商、核电核能这几个板块，其中不少标的都是题材概念叠加的个股。午后，在安阳钢铁完成地天板之后，雪人股份、美邦服饰等高位人气股也都受到资金的关注，目前市场存量的活跃资金主要聚焦在人气股上。

碳中和方面，电力分支依旧是最强方向，长源电力5连板，豫能控股8天7板，云南能投4连板，闽东电力、中材节能、祥龙电业2连板，后排首板股以电力为主，主要是银星能源、桂东电力、华能水电。

核电核能、水产方面，主要是两个驱动：

1）日本排核，带动的是水产及核废料处理等方向，水产涨停标的有大湖股份、华英农业、美好置业、天马科技。核废处理方面，涨停标的是叠加了碳中和概念的远达环保、中电环保。

2）国内的两台核电机组即将开工，预计2026年底全部投运，该方向可以作为碳中和分支之一，涨停标的有台海核电、兰石重装、哈空调。

电商方面，国光连锁4天3板，丽人丽妆、广博股份、惠程科技2连板，杭州解百、生意宝、新华都、华扬联众、新通联等首板。整体来看，周五首先资金较多，概念股比较泛，目前来看缺少联动性及聚合力。

次新方面，情绪变化极快，高连板的泰坦股份、中岩大地、舒华体育跌停，中洲特材、共同药业、科美诊断跌超20%，征和工业4连板，共创草坪3连板。目前的分歧极大，在顺控发展停牌时集体补涨，顺控发展即将到一周的停牌时间，部分资金抢跑兑利。

综合来看，市场情绪和指数背离，两市超3000只个股下跌，机构重仓股成重灾区。指数继续走低，但是人气股还是比较活跃，出现了征和工业、安阳钢铁、高乐股份这种地天板标的，连板股晋级率也维持在较高的状态。

五、操作建议

可来观点：

前面缩量涨的时候，我们就一直重复一个观点：出来混迟早要还的。现在就到了市场“出来还”的时候了。

今天A股三大股指开盘就低开低走，全天单边下行，基本看不到抵抗。之前指数跌的时候盘面赚钱效应还没有太差，只是单纯的杀指数，今天就变成了情绪和指数双杀，盘面上除了海南、钢铁、电力等少数题材勉力支撑外，余者都有或大或小的回落，两市逾3000只个股下跌，赚钱效应全无。

技术上，大盘向下跌破了20日均线，意味着之前的短线多头形态彻底破坏。此外，60分钟和120分钟K线图上均线系统呈空头排列，种种迹象都表明市场短线上已经由多转空，预计未来几天指数的走势都不会太好。

目前短线会跌到什么地方不太好说，3月9日这个位置的低点支撑其实比较弱，跌穿也不是没有可能。如果按今天市场这种走势，接下来的下跌很大概率是系统性大跌，也就是普跌，就算个股本身没问题，也很容易被误伤，所以接下来一段时间还是要重视风险。

虽说不知道最终会跌到什么程度，有两个指标可以作为参考。

一是观察量能，如果量能萎缩至峰值的40%水平，也就是5000亿附近时，大概率是跌不动要反弹了；二是如果短线快速下杀跌破3月9日低点，随后又迅速回升，那么就会构成一个底背离形态，之后反弹概率高。

除了这两种情况，无论本周接下来涨跌如何，都不太适合加仓。既缺量又缺主线，走低是正常的，上涨反而是不正常的，物极才有反，不破不立，破了才有后立，破之前还是管好手，多看少动为好。

回到盘面，今天有两个现象非常明显：一是头部股的赚钱效应依旧火热，不少热门股都发生了二次炒作，比如银星能源、长源电力这种都是二次炒作涨停；二是白马股以及业绩报喜股下杀严重，比如业绩预增26倍的华昌化工今天直接跌停。

这里聊聊这两个现象背后的逻辑。

前者其实是没有其他题材可以炒，然后整个市场氛围又还不错，热钱炒过一轮后，又回到了这些个股上。

这种二次炒作不是每次都能实现的，发生时有两个条件，一是市场没有新热点接力，二是监管对于炒作现象容忍度比较高，这两者缺一不可。

后者的逻辑其实也很简单，公司盈利的事情没公告前，大资金提前知道了，所以很多都是提前涨了，比如华昌化工2月份股价差点翻了一倍，就是资金提前入场的表现。现在公告出来了，等于说利好出尽了，大资金一撤退，自然就要跌。

这也给了我们一个提示，一季度股价表现不错的，但还没有出公告的，一定要谨慎参与。此外，对于那些走势比较平的大白马，公告也没出的也要谨慎参与。前者很有可能出现利好出尽，后者很有可能出现暴雷。

业绩公布的高峰是四月底，年报最后一批公司和一季度最后一批公司，都集中在那个时候出来，没雷没啥事，暴雷就是大坑，比如顺丰，两天下来亏了20%多了。

现在很多投资者都在问，如果碳中和、顺周期这轮走完了，什么题材会出来接力？

从业绩和走势的匹配度来看，科技股可以说是最不匹配的。目前半导体行业景气度很高，到处都在缺芯片，结果一看股价，基本都没反应，所以我们认为半导体接下来一段时间存在反弹的可能性。

我们之前提到过半导体板块的问题，那就是半导体板块从去年高位下来，里面套了不少资金，也就说每一次反弹，都会面临解套盘跑路带来的抛压，所以近半年里，半导体每一次反弹都不会持久。

但这也不是没有办法，如果市场没新热点，热钱的关注点转向半导体，再加上大公募基金抬庄，很容易就能炒起来。换句话说，如果这轮市场杀跌过程中，半导体板块也回调，那么是可以关注的。

不要因为过去被半导体板块套路太深就觉得这个板块无利可图，一次性套路可能是给点小惠就收割。但如果想持续性套路，一定是大惠和小惠并存，现在可能就是给大惠的时候，这种机会要敢于去把握！