周末消息平静,下周市场即将到位
周末热议话题-罚款182.28亿!
针对互联网平台反垄断情况做出处罚,其实这个消息市场已经提前反应了,这次消息算是彻底落地。对于当事者算是利空落地,前段时间巴菲特团队还进行了加仓,其实中长期看行业龙头的优势很明显,不会阻碍强者恒强的格局。
对这次处罚的目的是反垄断,反对垄断企业对社会公平的限制,反对滥用市场支配地位排除限制市场竞争限定交易,比如我们经常说的2选1,大数据杀熟捆绑销售等等。这对其他的互联网巨头也有一定的震慑,其实对照国外互联网巨头曾经也出现过类似的反垄断过程。其实这种做法有利于互联网行业健康持续发展,对于绝大部分用户、商户来说是一个利好。
对于二级市场的影响是比较有限的,毕竟股价从2020年10月份开始就以震荡调整,所以往下再调一调,也就到了阶段性支撑了。
本周市场持续重心调整,但市场并没有就是走坏,从波段的角度看,目前属于一个横向反复磨阶段平台的过程。指数的波动是比较小的,本周四个交易日,大盘指数振幅只有3.49%,跌2.42%。不过就有很多投资者心态炸了。真的应验了那句话,散户的割肉不是因为大跌,而是因为震荡,只有持续的反复震荡阴调,才能使散户投资者割肉交出手中的筹码。
散户之所以称为散户,在于鼠目寸光,看不懂市场的大局观!有的时候为了蝇头小利,争抢的面红耳赤,但吃到了大跌或错过了大涨就老老实实默默的承受。
接下来市场的走势仍然保持一个箱体震荡,下周重点关注支撑3430点附近,这一带要么能直接反弹。要么跌破之后,接下来大盘指数就直接回踩3380~3400点去。
创业板指关注2740,而后下方是2650附近。
指数的运行格局,其实回踩一下下方的箱体下沿是比较合理的。这样架构造出来的平台才够扎实。不过话说回来,其实最近指数的参考意义并不大,最近指数与中小市值品种的分化是非常明显,每次指数下跌,从分时走势都可以看到黄线处于上方。这就意味着整体环线的条幅并没有多大。这里大家可以参考国证2000指数的走势图,最近是不断的重心往上爬坡的阶段,慢慢形成了小多头。
周末机构的观点是偏谨慎的。不少机构认为接下来市场还要继续震荡整理1~2个月。对宏观数据一季度是非常不错,但市场却走得很差,而接下来二三季度宏观数据相比之下就没有这么好,大家预期可能就更差一些。
但目前绝大部分机构是认为顺周期板块还是存在超预期的走势,不少机构继续推荐顺周期方向,比如钢铁有色煤炭等等。
其中海通的观点提到市场调整之际酝酿新方向,智能制造成为市场新方向。这和中信的观点:国内信用周期见顶,但宏观经济复苏依旧有韧性,工业板块将成为新的市场主角。有异曲同工之妙。
制造业今年盈利会大幅上修,或将迎来较好的投资机会。
整体来看接下来的市场行情是比较难把握,全面行情基本上不太可能,只能挖掘结构性行情。但是短期市场更像是游资行情,各种连板的个股比较多,炒作题材氛围很浓。这种炒作的氛围不会持续太久的。
这几年每年都会有一段时间是游资行情,比如2020年的8月底到9月份,哪怕是比较差的年份,2018年在10月到11月期间也是游戏行情。
其实游资行情有一个共性:时间点多半是在年报季报半年报密集披露期。当这个时间过去以后,是妖是魔,是人是鬼,基本上就清楚了。所以往后还是要看业绩。这段时间大家如果没有参与游资行情其实也无所谓,只要你能把握住好的品种尽可能让回撤少一点,后期大概率还是能有跑赢的机会。
这种行情仍然适合于潜伏,重点关注估值相对合理,有业绩高增的品种。板块方面我们继续看好创新药、消费医药、医疗服务等细分龙头,国防军工,智能制造,储能,磷酸铁锂,汽车智能化等方向。
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