主题机会

央企改革提速 中化集团与中国化工集团联合重组

经报国务院批准，中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组。重组后，央企最新名录将再减一员，数量降至96家。

两大化工央企重组，能使规模实力显著提升，更有利于应对国际化工巨头在华布局压力，切实提高中国在全球能源、化工和农业领域的创新能力和产业地位。在特种化工、基础化工领域，两集团各有所长，被业界认为是整合重点之一。旗下上市公司包括中化国际、扬农化工、风神股份、安迪苏、沈阳化工、沧州大化、克劳斯、昊华科技等。

雄安新区大规模建设提速 生态治理成为重要方向

产业链调研获悉，近两年来，雄安新区大规模建设全面提速，重点建设项目加快实施。在白洋淀生态环境加快治理上，通过制定了白洋淀治理“十四五”实施方案和2021年行动计划，雄安新区606个有水纳污坑塘全部治理完毕，治理涉水企业1000多家，淀区水质已由劣Ⅴ类转为Ⅳ类，通过补水促使淀区水位保持在6.8米以上。

公司方面，动力源作为绿色能源综合解决方案供应商，2018年底就在雄安成立全资子公司，深耕雄安市场；中国电建获取雄安新区容东片区1号地块，打造中国数字城市产业基地，支撑和服务雄安新区城市建设及运营。

“十四五”首个核电项目开工 碳中和不可或缺

3月31日，中国“十四五”首个开工的核电项目一一华能海南昌江核电二期工程，当天浇筑第一罐混凝土。昌江二期工程在去年9月初的国务院常务会议上获得核准。该项目获批意味着其控股股东、大型发电央企华能集团，正式成为我国第四家具备控股建设大型压水堆项目资质的核电集团。

当今世界主要经济体都在坚定不移发展核能。核电占发达经济体发电总量的18%，是其最大的低碳能源选项，是全球能源转型的重要贡献者。我国是世界上最大的能源生产国和消费国，目前核能占整个能源的比例还很低，发展空间巨大。公司方面，中国核建是我国最高水平的核电工程建设领军企业；中国广核是国内核能发电的龙头企业。

红火蚁已入侵我国多省泛滥成灾 防控势在必行

近日，农业农村部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部等九部门启动全国红火蚁联合防控行动。农业农村部消息，目前，红火蚁已传播至我国12个省份，435个县市区。尤其是近5年来新增红火蚁发生县级行政区191个，较2016年增长了一倍。

红火蚁是全球公认的百种最具危险的入侵物种之一，它的主要特点是攻击性强和叮咬毒性大，红火蚁不但会咬伤人和动物，还会攻击汽车发动机等等。而据专家介绍，它的危害还不仅于此，它对农林作物也具有危害性。A股上市公司中，天禾股份、诺普信、浙农股份均有相关防治红火蚁药剂。

面板市况大好 偏光片等关键零组件持续扬升

据悉，面板关键零组件报价涨不停，偏光片今年首季涨价约5%至10%后，传出第2季将再涨逾5%，助攻明基材（8215）、诚美材等供应商营运。另外，全球最大面板玻璃基板供应商康宁也宣布，第2季将适度调涨售价，是首度产品全面性涨价。此外，自2020年以来，用于维持稳定可靠的玻璃基板生产所需的贵重金属价格也大幅上升。

近期面板市况大好，产能供不应求，偏光片、玻璃基板等关键零组件报价也顺势持续扬升。公司方面，深纺织Ａ深耕偏光片行业20多年；隆利科技专注于LED背光显示模组研发、生产和销售；东旭光电系国内知名的液晶玻璃基板制造商。

全球汽车芯片短缺加剧 相关公司有望受益

据报道，全球汽车芯片短缺再次发酵。3月份以来，除了蔚来汽车停产、特斯拉涨价，还有多家跨国车企由于半导体供应紧张，暂停部分工厂生产计划。业内分析人士表示，2、3月份，美国寒潮、日本地震和半导体生产商瑞萨火灾等事件先后发生，使芯片供应紧张状况进一步加剧。

业内人士透露，各类芯片最近价格普遍上涨10%以上，个别芯片甚至从两三美元涨到了七八十美元。据工信部25日披露，工信部副部长辛国斌24日主持召开了汽车芯片供应问题研讨会。这是时隔不到一个月，工信部再度出手化解汽车“芯”事，其对产业的重视程度可见一斑。未来在政府推动之下包括国产汽车芯片在内的国产汽车电子行业将迎来发展机遇。相关公司有四维图新、北京君正等。

水产品价格持续上行 淡水养殖龙头受益

据商务部监测，水产品价格上周继续上涨，其中草鱼、大带鱼、鲤鱼批发价格分别上涨0.8%、0.8%和0.5%。受益于存塘量日益下降以及下游需求复苏，2021年开年以来鱼价持续走高。以草鱼为例，今年整体鱼价行情呈现稳中回升的态势，且涨幅有加大的趋势，去年底至今涨幅超18%。目前草鱼塘边拿价几乎达到历史同期最高鱼价。

业内人士表示，今年的龙虾品质总体行情好上很多，且品质上也更优质，总体上来看，价格比去年高出45.83%，批发价也已涨至35元一斤。小龙虾的价格上涨，除了受养殖规模下滑影响外，和长江禁捕也有关系，毕竟小龙虾盛产于长江流域。再加上很多野味被列入黑名单中，大家更倾向于选择小龙虾，带动了销量增加。相关公司有国联水产、大湖股份等。