【读财报】上市银行监管指标排行:10家拨备覆盖率超300%
随着中报披露季结束,新华财经及面包财经研究员对A股36家上市银行2020年半年度与资产质量有关的核心监管指标进行了整理。
不良贷款余额方面,36家上市银行整体出现增长,但不良率较上年末相比保持良好趋势。拨备覆盖率方面,农商行和城商行的拨备覆盖率整体相对较高,股份制行相对偏低。值得注意的是,半数银行拨备覆盖率超过250%,未来利润释放空间仍然较大。较上年末相比,多数银行的各项资本充足率均出现了小幅下降,但均满足监管要求。
不良贷款余额较上年末增长11.92%,不良率保持良好
数据显示,2020年上半年36家上市银行不良贷款余额合计达1.65万亿元,较上年末增加1754.77亿元,增幅为11.92%。其中34家银行的不良贷款余额较上年末出现增长,仅两家出现下降。不良率较上年末相比整体保持良好。
图1:36家上市银行2019-2020H1不良贷款余额及不良贷款率
具体来看,国有银行的不良贷款余额整体偏多,工商银行、建设银行和农业银行的不良贷款余额均超2000亿元。国有银行中仅邮储银行不良贷款余额偏少,截至2020年6月末为485.31亿元。
股份制行的不良贷款余额主要集中在300亿至800亿元之间,而多数城商行和农商行的不良贷款余额则少于100亿元。
从增速来看,城商行与其他类型商业银行相比整体增长较快,宁波银行、青岛银行、北京银行等较上年末增长均超15%。浦发银行和张家港行不良贷款余额较上年末出现下降,分别下降1.41%和2.94%。
从不良率来看,城商行分化较大,36家上市银行中不良率最高及最低的均为城商行,分别是郑州银行和宁波银行,截至2020年6月末不良率分别为2.16%和0.79%。
较上年末相比,有18家上市银行不良率出现上升,但增幅均较小,其中增长较快的是交通银行,不良率较上年末增加0.21个百分点至1.68%。另外,有14家上市银行不良率出现下降,其中降幅最多的是郑州银行,较上年末下降0.21个百分点。此外,还有4家较上年未发生变动。
半数银行拨备覆盖率超250%,利润释放空间较大
数据显示,截至2020年6月末上市银行拨备覆盖率均满足监管要求,其中22家上市银行较上年末出现增长,另外14家出现下降。
图2:36家上市银行2019-2020H1不良贷款拨备覆盖率
截至2020年6月末,有10家银行拨备覆盖率超过300%。宁波银行的拨备覆盖率为506.02%,排在首位,较上年末先比,该行的拨备覆盖率下降了18.06个百分点。其次,常熟银行、招商银行、南京银行和邮储银行的拨备覆盖率超过400%,分别为487.73%、440.81%、401.39%和400.12%。
整体来看,除招商银行以外,其余股份制行的拨备覆盖率相对较低,其中浦发银行和华夏银行的拨备覆盖率分别为145.96%和143.24%,虽然低于150%,但仍满足监管要求。农商行和城商行的拨备覆盖率整体相对较高。
从拨备覆盖率的变动来看,杭州银行较上年末增加67.07个百分点,其次是张家港行和苏州银行,较上年末分别增加45.77和39.84个百分点。交通银行则是拨备覆盖率下降较多的银行,较上年末下降23.04个百分点。
总体来看,多数银行的拨备覆盖率稳中有升,且半数银行的拨备覆盖率超过250%,未来存在较大释放利润空间。
多数银行各项资本充足率较上年末下降
数据显示,36家上市银行各项资本充足率均满足监管要求,但多数银行较上年相比出现了下降,仅少数银行出现增长。
图3:2020年半年度36家上市银行各项资本充足率及变动
资本充足率方面,国有银行的资本充足率整体较高,建设银行、农业银行、工商银行和中国银行资本充足率分别为16.62%、16.42%、16%和15.42%。部分城商行和股份制行的资本充足率相对偏低。
较上年末相比,仅7家银行较上年末出现增长,其中南京银行和杭州银行较上年末相比,资本充足率分别上升1.65和1.16个百分点。其余29家上市银行则较上年末出现了不同程度下降。
一级资本充足率方面,依然是国有银行整体较高,其中建设银行和工商银行分别为13.88%和13.72%,分列前两名。较上年末变动来看,有9家银行较上年末出现增长,其余27家出现下降。其中,杭州银行和江苏银行增长较多,江阴银行和常熟银行则下降较多。
核心一级资本充足率方面,排在首位的仍然是建设银行,截至2020年6月末该行核心一级资本充足率为13.15%。但整体来看,农商行的核心一级资本充足率整体偏高,其中江阴银行核心一级资本充足率为12.85%,排在第二位。较上年末相比,仅4家银行出现增长,其余32家银行均有不同程度下降。
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