今天农业板块大涨，归纳起来有以下几点：

第一、最高领导人近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示，并强调对粮食安全始终要有危机意识。
第二、新闻报道，8月国家粮储少收了近一千万吨小麦。
本人举双手赞同要节约粮食，坚决反对大吃大喝、铺张浪费。但对于第二条我认为过于牵强了。
请教了一下专门从事粮食工作的兄弟，说原因可能有两个：一个是粮食生产企业收购前置；另一个是粮农自储粮增加。

这是今年7月15日的新闻联播：国家统计局公布数据显示，今年全国夏粮总产量2856亿斤，比2019年增加24.2亿斤！今年各地加强了农资调运和小麦田间管理，总体看疫情对小麦生产未产生大的影响。这奠定了稳定全年粮食生产的基础！
玉米因为历史原因内部供给不足是真的，进而用小麦替代。养殖业结构不合理，形成“猪周期”也是真的。但制造其他的恐慌，就是良心问题了，千万别这么做！
难道只有南海开战才能赚军工股的钱吗？你支持国家发展大北斗、大飞机，怀着能攻关通信世界难题的美好愿望，依旧能赚到军工的钱。

难道只有疫情扩散才能赚到钱吗？你怀着希望疫情早早结束的美好愿望，买一些复工复产票也能赚钱，即使是开工率不足的电影院，认真做也会翻倍。更不用说你去买一些人畜无害的大型医疗公司，希望通过支持他们从而天下无疫。
看到7月社融数据环比下降，但同比依旧大幅增长，想到的为什么不是，经过上半年这么放水，多增加的20万亿会促使商品价格上涨，导致通胀呢。
黄金、白银和一般商品是有区别的，有货币属性，所以率先上涨。但它的市场容量有限，所以，上涨到一定程度，也就走势趋缓了。
接下来，一些商品或者服务领域的紧平衡被打破，价格就会上涨，这个上涨背后，是货币因素在推动。比如说前一段时间的航运价格，以及上游一些金属价格。
这些价格上涨，看上去是需求推动，但大家会发现，即使供需平衡了，价格也下不来。其原因是周边价格也上去了，比如说成本、比如说原材料，货币超发需要一轮商品价格普涨，才能稀释。
无论怎么看，是整个价格体系都会抬升的问题，物价上涨、生活成本抬高。不过乐观的看，通胀总比通缩好。
从投资角度看，依然可以跟着复工复产做需求旺盛的上游和中游，需求越强劲，涨价的货币溢价越大，暂时不用过多考虑估值因素。

今 日 福 利


关于华为造车，这几天讨论又多了起来，大概是因为2020中国汽车论坛中，华为作为官方合作伙伴，比较引人注目。
这两天又有新闻，说华为在武汉有一万多人的基地，这个基地正在研发100线雷达，争取短时间内把成本降到100美元，这是好事。百度目前用的是上千美元的英伟达，死贵。
从电车整车价值来看，电池价值第一，IGBT第二，MDC+T-BOX以及周边连接元器件，应该是全车价值第三。随着智能化提升，软件方面包括服务的价值也是会逐步提高的。
但无论是最高等级的“无人驾驶”，还是“人车协同”的“自动驾驶”，首先面临的，或者说永远需要面对的就是安全问题。
智能汽车(ADAS)和车联网(V2X)分别是实现无人驾驶的内部和外部要求。相较于具备强外部性的V2X技术，ADAS更易推进，是智能汽车的早期技术，目前国内国外在跑的中高端车型上基本加装了部分ADAS功能。
不久前，特斯拉的辅助驾驶发生了一起车祸——撞上了一辆横着的拖车。出现这种情况，充分说明了监测和雷达的重要性。


欧盟新车安全评鉴协会发布了2025年的计划书，要求从2022年7月起，新车必须配备DMS，此举有望倒逼中国相关强制政策加速出台。
主动安全系统技术门槛高，普及时间更长，需要配备传感器数量较多，目前普及率仍处于较低水平；预警系统的普及率目前正在爬坡期，2020年会达到一个稳定的水平；而被动监测系统已经充分进入市场，成为汽车必备功能之一。


由于中国汽车零部件后装市场较不成熟，缺少可靠数据且不确定性较大，所以九点君认为国内将选择前置安装。
根据渗透率和产品价格测算，2020年国内前装ADAS市场规模已过千亿，国内相关芯片、软件和算法厂商都在大力推动DMS技术的发展，比如说华为的激光雷达和T-Box。


我一直看好这个方向，原因很简单，汽车是全球最大宗的商品。且其智能化程度和手机形成了巨大的代差，但实际上却是5G+AI的最佳应用场景，同时正在快速地能源替代。


汽车的电化和电子化是和智能化同步的，将孕育出一个二战后类似航空业爆发的行业机会，这个赛道长达十数年，必将牛股辈出。