华为重金收购散热产业巨头,行业爆发期已到,仅有3股享受这红利!(名单)
本文原载于微信公众号:概念爱好者
前言:有乡亲提供线索,说华为旗下的哈勃投资新投资了常州富烯科技股份有限公司(下称常州富烯),该公司是专业从事石墨烯导热膜研发高科技企业,希望我整理下其中的机会。
其实不止一次,我说过这阶段你一点要深挖行业细分龙头,很多行业里面的确是藏着黄金,华为之所以投资这样一家公司,就是因为随着5G产业的加速落地,对于手机而言,以前不是那么重要的散热问题变得更加突出,而这条小而美的赛道上是很有看点的。
一,行业现状
近期,华为发布了国内首款 5G 平板华为 MatePad Pro 5G,搭搭载了超厚 3D 石墨烯散热技术,其方案材料提供商即是常州富烯。
事实上,续航和散热,一直是智能设备备受诟病的两大槽点。而这一问题,正在随着5G手机的登场,变得更加迫在眉睫。一部4G手机芯片功率约在3W上下,但到5G功率最高会来到11.4W。同时,5G手机电源功率会比4G手机多出7-8瓦,5G芯片的计算能力则比现有4G芯片高5倍以上,而无线充电对信号传输的要求更高。
这一切,都对手机的散热能力提出了严峻的考验。因此,整机功耗的增加,再加上手机内部空间越来越拥挤,都会让散热成为手机设计的难点及关键。
二,散热技术的变迁
在4G时代,石墨片由于其出色的导热性,被作为手机电路板散热的不二之选。苹果、OPPO、小米等厂商,都在其智能手机产品中,使用石墨作为散热方案。然而随着高耗能5G手机的落地,更高级的散热方案也开始逐步登场。就目前已经发布的5G散热方案来看,单一石墨散热,正在逐渐升级为“石墨+热管”或者“石墨+均热板(VC)”方案。
在华为最新的mate30 pro 旗舰机上采用的是石墨烯+液冷散热技术,相信未来更多的手机会更换目前的散热技术,就像3月份苹果新上线的ipadpro就重新设计了散热方案,有理由相信接下来上市的iphone12会有新的散热方案。
均热板(VC)原本主要用于高端数据中心服务器散热,管体厚重,不过,经过很长时间的轻薄化改良和优化之后,目前华为Mate20 X上可以做到0.4mm的厚度, 这种VC应用范围广泛,特别适用于高度空间受到严格限制的环境中,如笔记本电脑,工作站和网路服务器等。
热管/VC散热能力强,技术门槛高,是未来解决手机高功耗的重要方式。
三,国际散热市场
国际市场上,散热领域已经形成了相对比较稳定的市场竞争格局。主要的大玩家集中在美国、日本和台企,参与者主要为Chomerics(美国派克固美丽)和Bergquist(美国贝格斯)、松下(日本)、Kaneka(日本钟化)、Laird(英国)等。
台积电预测2020年5G手机渗透率将达到15%,也就是说5G手机销量将超过2.1亿支。这意味着,生产5G手机所需的热管或VC每月需求在1,500万支以上,旺季高峰更大,行业未来几年处于高红利期。为此,台企纷纷宣布扩大产能,占领散热市场。
产能扩张的背后,除手机散热需求带动外,还有GPU、基站等多项应用场景的衍生。此外,服务器平台汰旧换新、数据中心IDC建设亦将推动散热需求成长。
据Yole估算,2018年全球手机散热市场为14.2亿美元。受益于5G手机销量持续增加,手机散热市场有望保持高增长,预计2022年市场规模达到35.8亿美元,预计2019-2022年年平均复合增长率达21.55%。
四,国内散热厂商
国内散热领域的企业有中石科技、飞荣达、碳元科技、台基股份、智动力。
从客户结构看,中石科技走在行业前列,其客户包括苹果、华为等国内外一线品牌厂商,飞荣达和碳元则主要集中在三星、华为、小米、vivo等非苹果客户。
因为行业处于高景气度,所以大家都是有肉吃的节奏。
后记
关于散热产业,其实向上溯源的话还是大数据建设领域,也是今年新基建的核心单元,这个产业链其实很多都隐藏着小而美的新赛道,这也是今年的一大方向,我已经整理了一批,也可以给我留言,我抽时间发给大家。
以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。
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