佳兆业集团(01638.HK)拟发行364天高级美元票据,初始价8.375%区域
久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)拟发行Reg S、364天、美元基准规模的高级票据。
条款如下:
发行人:佳兆业集团控股有限公司
附属担保人:若干非中国限制性子公司
担保:附属担保人的股份质押
担保人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定
预期发行评级:无评级
Offering: 固定利率高级票据
发行规则: Reg S
发行规模:美元基准规模
期限:364天
初始指导价:8.375%区域
交割日:2020年6月10日(T+5)
到期日:2021年6月9日
资金用途:一般公司用途和为现有债务进行再融资
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:瑞士信贷、德意志银行(B&D)、中银国际、海通国际、瑞银集团
联席账簿管理人及联席牵头经办人:富昌证券有限公司、佳兆业金融集团
最近更新
-
市场对美联储降息预期再度减弱,上周全球股票基金净流出27亿美元
理财 · 15:43
-
中资离岸债周报|上周宝龙计划债权人已签署重组支持协议,旭辉与债券持有人小组就全面提案原则上达成一致
理财 · 14:31
-
碧桂园地产:“23碧桂园MTN001”和“23碧桂园MTN002”付息日为5月9日
股票 · 11:52
-
中资离岸债每日总结(4.26)|滨州财金集团、株洲高科集团发行
理财 · 昨天 10:08
- 迎驾贡酒全国化“跑偏”
- 除了力保业绩增长,马上消费还有关要闯?
- 永安林业被判赔偿投资者损失3172.55万元,受损股民仍可报名
- ST恒久续聘2024年度会计师事务所,正被调查股民可报名维权
- 透视财报,华大智造的「击球区」出现了吗?
- 奥联电子天眼风险信息228条,已被罚投资者可索赔
- 券商,量子和AI,看好哪个?
- 百度过“河”,靠什么“摆渡”?
- 贵州茅台要换帅?传习酒董事长张德芹或将接任
- 胖东来净利1.4亿超永辉?顶流超市神话怎么做到的?
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2020人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 万科突发!各大利好政策引爆房地产
- 聚焦HIV领域后,它开始加速回血
- 超讯通信注销551.2万份股票期权,还面临受损投资者维权
- 大盘量化分析4月29日
- 高层大换血背后,中国金茂资管转型“野心”
- 新提案推出3个月旭辉(00884)境外债务重组再迎重大进展
- 永悦科技实控人也被立案调查,刚被罚受损投资者可索赔
- 获沪深两市港股通“双纳入”,途虎-W(09690)迎流动性红利价值跃迁在即
- 楼市限购有望进一步放松!房地产板块集体狂欢,龙头万科A涨停
- ST国安拟计提减值准备4570.08万元,已被罚投资者可索赔
- 扬州金泉多项数据存疑,合计1.11亿元关联担保去哪儿了?
- 国产视频大模型真的来了,实现一次生成16秒高清视频