金沙中国有限公司(01928.HK)发行2笔高级无抵押美元票据,息票率3.8%和4.375%
久期财经讯,金沙中国有限公司(Sands China Ltd,简称“金沙中国有限公司”,01928.HK,标普:BBB-,惠誉:BBB-,穆迪:Baa2)发行2笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:金沙中国有限公司
预期发行评级:Baa2 / BBB- / BBB-
证券:高级无抵押票据
发行规则:144A、Reg S
规模:8亿美元 | 7亿美元
期限:长5年 | 10年
初始价:T+437.5区域 | T+475区域
息票率:3.8% | 4.375%
收益率:3.819% | 4.427%
到期日:2026年1月8日| 2030年6月18日
赎回:1个月平价赎回 | 3个月平价赎回
控制权变更:101 Put
B&D代理人:高盛、巴克莱
账簿管理人:高盛、巴克莱、美银证券
联席牵头经办人:中国银行 、交通银行、工商银行
共同经理人:法国巴黎银行、建设银行、星展银行、华侨永恒银行、丰业资本、日兴证券、大华银行
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元
资金用途:增强流动性和一般公司用途
交割日:2020年6月4日(T+2)
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