本文首发于公众号：概念爱好者

前言
大概是半个月前，我曾经说过做过一次盘点，这一轮疫情过后，最受益的就是医疗新基建，今天再来回顾这个话题，我觉得特别有意义，因为再来看当时的一些思路，放到现在都还是可行的，有消息说，呼吸机的生产企业排工已经排到了6月份，其实疫情之下，一退潮谁没穿衣服看的一清二楚，德国、日本。新加坡和我种花家，那都是杠杠滴，一些老牌欧美国家其实真的是有点惨。

这两天疫情不断升级，而伴随着印度也加入到「封城」行列，这个事情就有意思了，这就意味着全球供应链面临着重新洗牌的情况，不可能说因为你们国家的工厂停摆，我就不生产了，其实所有的商家都明白一个道理，那就是越早复工甚至不停工，才越能抢占有利位置，在商言商，也没啥不好意思的。··

所以，今天给大家分享的就是目前我国制造业当中那些占据世界龙头企业地位的一些上市公司，也算是锁定有可能出现爆发的一些企业。

投资逻辑
就像刚才说的，就是找龙头，找产业替代加工，或许我目前不是世界第一，但我可能是世界第二，或者说我目前排在国内第一，这些企业都有机会成为国外厂商的替代加工对象。

相关公司
万华化学（600309）
目前全球仅有8 家公司(烟台万华、拜耳、巴斯夫、亨斯迈、陶氏、日本NPU、日本三井、锦湖三井)可以生产MDI，其中万华化学是我国仅有的一家MDI 生产商。
对标下游产业：冰箱

长飞光纤（601869）
为全球最大的光纤预制棒供应商，光纤及光缆规模双居全球第二。
对标下游产业：通信设备

亨通光电（600487）
世界光纤光缆三强，目前亨通占据国内光纤通信市场份额25%、全球市场份额的15%。
对标下游产业：通信设备

海天精工（601882）
在全球中低端注塑机领域市场占有率高达60%。
对标下游产业：汽车、家电

隆基股份（601012）
世界最大的单晶硅片生产企业。
对标下游产业：半导体

福斯特（603806）
全球最大的EVA膜生产企业，世界市场占有率超过40%。
对标下游产业：鞋材，太阳能发电

中国巨石（600176）
全球最大的玻璃纤维生产商
对标下游产业：建筑

金正大（002470）
世界最大的控释肥生产公司，产量占全球50%以上。
对标下游产业：农业

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其他的还在陆续整理当中，有的看友可能觉得奇怪，开篇说的不是印度嘛，没错我看了下，印度主要在农化产品上占据较大出口份额，换言之，也就是农药类企业，另外值得注意的是，作为全球第一和第二的原料药生产国，印度的疫情对国内原料药企业也是利好，这在以后详细再说。关注我带来不一样的深度题材挖掘。

后记
以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下，更多老概对题材股的挖掘，大家可以关注老概的日常更新。

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