本文原载于公众号：概念爱好者

一，前言
就在海外风声鹤唳自己，国家卫健委宣布我们的新冠高峰已经过去，毫无疑问，新冠问题过后，我们需要重新审视这次突发事件带来的影响。

近期的观察重点落在了去全球化上，虽然说我这是逆潮流而动，但我自己的感受，面对全球股市的暴跌，如今去全球化，或许是一块真正的避风港。

去全球化，也可以看做是「补短板」行为，也就是受制于人的地方，其实这一轮新冠也的确暴露出我们的一些不足，比如目前i唯一能在新冠问题上施以援手的ECMO设备，明显是受制于人。

不可否认的是，这次大疫暴露了一些问题：防范医疗系统性风险，以及满足医护和患者的最本质的人性需求。大疫之后，急需政府在医疗卫生领域加大投入，带头投入。


二，投资逻辑
逻辑一：新规划有望出炉
今年初的全国各省投资计划中，医疗卫生建设，大约是3000亿投资，占整个投资比重的1.7%，但是这是基于旧环境，相信之后会有调整，而日前，国家应急管理员学院的筹建就是在释放信号。

逻辑二：海外订单效应
通过这次大疫，会发现全球医疗资源其实都是不足的，那么加大这方面的产能，不仅可以满足自身建设需要，也可以满足出口创汇的需要，尤其是我们希望在制造业上能在上一个台阶。

逻辑三，发展潜力
事实上，医疗本身的投入可以拉动GDP。我国医疗费用支出占GDP的比例仅为6.6%，而美国是17.8%，这样的发展潜力是极大的。


三，细分行业
如果要看发展潜力，那就必须要读懂，3月5日颁发的《关于深化医疗保障制度改革的意见》(简称《意见》)。根据媒体梳理的10大重点，涉及到医疗建设的三个方面：

医疗设备的扩容和升级：这是重点，讲个简单的逻辑，目前国内三甲医院的医生必须是硕士毕业，同时大量护士都是非专业对口就业，而我们的医疗缺口很大，简单来说，增加设备，增加医院建设是最简单粗暴的解决办法。

医疗信息化的加速发展：这也是本次意见中特别提到的，利用好远程技术，不仅可以及时救助，也节约了医疗资源。

健康产业：大疫过后，健康会成为大家关注的焦点，好的应急体系之外，注意平时的生活方式会在短期内得到重视。

四，具体个股（部分内容来源于网络）
1.医疗器械
超级白马：迈瑞医疗
理邦仪器：血气生化分析仪、监护仪、彩超
万东医疗：X射线
开立医疗：彩超、B超、内窥镜
美亚股份：口腔X射线CT诊断机
开立医疗：彩超-内窥镜
祥生医疗：191203无锡，科创，超声影像
奥美医疗：医用敷料白马龙头（纱布、无纺布、医药包等）。
振德医疗：医用敷料（纱布、无纺布、手术衣、口罩材料等；可转债20.04元）
英科医疗：医用手套等耗材，可转债16.25元。
南卫股份：创口贴，日常防护类口罩
三鑫医疗：血液净化耗材。一次性使用无菌注输类医疗器械。
阳普医疗：临床检验实验室和临床护理方案，真空采血管。
维力医疗：医用导管
正川股份：玻璃管制瓶等包装材料。
康德莱：注射器等，持有港股康德莱4280万股*20港元。
威尔药业：药用辅料润滑油
黄山胶囊：药用空心胶囊
润达医疗：体外诊断产品服务及耗材
迪瑞医疗：检验设备及试纸试剂等。
洁特生物：实验室塑性耗材200122广州科创。
新华医疗：消毒灭菌设备，低估值白马。
鱼跃医疗：血压计、体温计、呼吸机、雾化口罩、低估值业绩稳定白马。
乐心医疗：手环；与京东及怡亚通签订三方战略，联合发布LIFESENSE医疗级心电手。
九安医疗：血压计。
大博医疗：骨科耗材
宜安科技：铝镁合金，5G华为。国内首款可降解镁骨内固定螺钉获批进入临床实验。
正海生物：牙科材料
宝莱特： 血透设备
健帆生物：一次性血液灌流器，白马
乐普医疗：白马；心脏支架；可转债32.39元。
蓝帆医疗：心脏支架
赛诺医疗：191030天津科创，介入导管-冠脉支架，
科森科技： OLED概念+医疗器械，美敦力的7家全球战略供应商之一，手术器械；
冠昊生物： 植入器械（眼科概念）
海思科： 8.57%aminate在研新型植入型医疗器械VAS”，用于在动静脉内瘘创建手术中植入；
从以色列引进心衰监测设备和腹腔镜手术智能辅助设备。
佰仁医疗：心血管植入材料。
海尔生物：科创板，低温存储
人福医药：避孕套等。6亿股天风证券21年4季度解禁。
戴维医疗：主业培养箱属于二胎概念。15年投资9.36%无锡希瑞生命科技公司，希瑞科技有基因检测业务。
迦南科技：固体制剂设备
迈得医疗：医用设备自动化；

2.微创
乐普医疗（白马，可转债32.39）、凯利泰（骨科微创）、和佳股份（肿瘤微创）、
南微医学（微创手术医疗器械）、心脉医疗（动脉血管介入医疗器械）

3.医疗信息/远程医疗/移动医疗：
医疗信息化：
万达信息（300168）、卫宁软件（300253）、东华软件（002065）、和佳股份（300273）、海南海药（000566）、海虹控股（000503）、东软集团（600718）、创业软件（300451）、达实智能（002421）、易联众（300096）、和仁科技（300050）等。

远程医疗服务：
宜华健康（000150）、益丰药房（603939）。

移动医疗：
鱼跃医疗（002223）、乐普医疗（300003）、九安医疗（002432）、三诺生物（300298）。


4.医药电商：
九州通（好药师网店，首批开通微信支付，对接1500家线下实体药店；可转债18.32元）
太安堂（康爱多，在天猫医药馆排名前三，线下对接1.7万家药店；股价低！）、
一心堂（中国药店价值榜排名第二；直营连锁门店6254家，连续2年成为店王。一心堂APP）
嘉事堂（北京地区5家基药配送商之一，北京4家具备现代化的医药物流平台的公司之一，团中央企业）
南京医药（苏皖闽三省市场占有率位居龙头，另外覆盖云川部分区域）
恩华药业：在天猫开有旗舰店

5.慢性病
鱼跃医疗：构建了慢性病的大平台，国内最好的慢性病移动医疗管理平台之一；
一品红： 深耕“儿童用药+慢性病用药”的领先企业。

6.养老
双箭股份：养老连锁。拥有桐乡和济颐养院,入住率接近满员;
湖南发展：持有“春华健康城”养老地产54%股权,其为高端养老机构
天目药业：与文韬投资、武略投资筹资建设银川天目山温泉养老养生产业有限公司，占60%。
京汉股份：与华录健康养老战略合作。
凤凰股份：健康养老地产项目凤凰怡然居，配康复养老中心；与南京爱乐思健康合作康复医院护理院养老院。
绿庭投资：间接控股乐龄公司，将乐龄公司打造成公司养老健康服务业务的重要平台。
悦心健康：承接托管了杭州第三社会福利院护理机构项目，并于2017年6月开始运营。
南京新百：安康通提供为老为民服务。公司的养老云平台已在全国13个省累计提供健康服务达千万余人次。
新华锦：子公司山东新华锦长生养老运营公司主营养老运营管理。
宜华健康：收购亲和源58.33%股权,后者已开业和在建的养老社区已达15个。
天宸股份：与临安碧雪湖农庄有限公司签订了《项目合作意向书》，意向合作在临安钱王铺开发老年公寓。
奥维通信：南京奥维居家养老云服务中心，主要提供居家养老服务。
中南建设：任城区卫生局与中南建筑共同签署老年护养院作PPP项目合同。合作期限为22年。
扬子新材： 18年5月与苏州相城高新区签署协议，发展大健康养老产业。
欣龙控股：15年7月22日公司与财达证券签署了《关于筹划健康养生养老产业并购基金合作框架协议书》。
融捷健康：年产家用远红外桑拿房1.8万台、便携桑拿产品20万套，产品远销欧美及中东。

后记
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